ביג מרכזי קניות הודיעה היום כי היא בוחנת אפשרות הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ד’), על דרך של הרחבת סדרה של אגרות החוב (סדרה ד’), ושל אגרות חוב (סדרה ה’), על דרך של הרחבת סדרה של אגרות החוב (סדרה ה’), שיוצעו בהצעה אחידה על פי דוח הצעת מדף שתפרסם החברה מכח תשקיף המדף מחודש יולי 2012, כפי שתוקן מעת לעת.
מבנה ההנפקה ותנאיה טרם נקבעו סופית על ידי החברה וההנפקה, ככל שתבוצע, כפופה לאישור דירקטוריון החברה, לאישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב לרישומן למסחר של אגרות החוב שיוצעו, להתקיימות התנאים הקבועים בתוספת לשטר הנאמנות באשר להרחבת כל סדרה ולפרסום דוח הצעת מדף על ידי החברה. בהתאם, אין כל ודאות כי הנפקת אגרות החוב תצא אל הפועל.
בהמשך להודעת ביג, הודיעה מעלות על הענקת דירוג +A לאיגרות חוב בהיקף של עד 200 מיליון ש"ח ע.נ., שיונפקו ע"י החברה באמצעות הרחבת סדרות אג"ח ד’ ו/או ה’.
התמורה מהנפקת איגרות החוב מיועדת למחזור חוב פיננסי קיים ולפיתוח פעילותה העסקית של החברה.