גזית גלוב מודיעה הבוקר (א’) כי ביום ו’ האחרון הודיעה FCR, חברה המאוחדת בדוחותיה הכספיים של החברה אשר מניותיה נסחרות בבורסה של טורונטו, על גיוס הון באמצעות הנפקת 3,800,000 מניות בקנדה במחיר של 19.80 דולר קנדי למניה, ובהיקף כולל של כ- 75 מיליון דולר קנדי (כ-242 מיליון ש"ח).
כמו כן, העניקה FCR לחתמי ההנפקה אופציה בת שלושים ימים לרכוש עד 570,000 מניות נוספות במחיר ההנפקה, אשר ככל שתמומש במלואה תגדיל את היקף ההנפקה הכולל לכ- 86.5 מיליון דולר קנדי. יובהר כי גזית גלוב אינה משתתפת בהנפקה.
בעקבות ההנפקה האמורה - ובהנחה ש- FCR תנפיק את מלוא הכמות המוצעת, אך ללא מימוש האופציה לחתמים - תחזיק החברה וחברות פרטיות בבעלותה המלאה מניות FCR המהוות כ-43.44% מהון המניות של FCR (כ-39.3% בדילול מלא) במקום אחזקות של כ-44.21% (כ-39.93% בדילול מלא) טרם ההנפקה. נדגיש כי להנפקה האמורה אין השפעה מהותית על ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה.
ההנפקה צפויה להסגר ב- 3 בפברואר, 2015 או במועד סמוך וכפופה לאישורים רגולטורים. תמורת ההנפקה תשמש את החברה לרכישת חלקה (כ- 53%) בשלושה נכסים בטורונטו בסך של כ- 37 מיליון דולר קנדי (חלק החברה) במסגרת שותפות Urban Realty M+M. יתרת התמורה תשמש למימון פעולות פיתוח עתידיות.