יום המסחר האחרון לשבוע בבורסה המקומית ננעל בירידות שערים קלות, כשברקע ההודעה החשובה מנגיד הבנק המרכזי האירופי לפיה תוכנית רכישות האג"ח של הבנק תורחב לכ-60 מיליארד אירו בחודש עד 2016. לעומת המסכים האדומים בת"א, מסחר חיובי מתנהל בשעה זו באירופה ומגמה דומה נרשמת כשעה בתוך המסחר בוול סטריט וגם הבוקר בשוקי המזרח הרחוק. החוזים על הנפט יורדים מעט, ונסחרים סביב 47.5 דולר לחבית.
ההשפעה התיאורטית של פערי הארביטראז’ על מדד המעו"ף הייתה הבוקר זניחה, כאשר בין המניות הדואליות שפתחו את המסחר עם פער ארביטראז’ חיובי: גילת עם 3.5%, טאואר עם 2.8% ואופקו - 0.7%. בפער שלילי שבו סלקום , פריגו ורדהיל . המניות בעלות ריכוז עסקים ברוסיה שהתרסקו בעקבות המשבר במדינה, בראשן מניות קבוצת פישמן ואפריקה , הראו התאוששות נאה. מחזור המסחר בת"א הסתכם בכ-1.35 מיליארד שקל.
מניות טבע ובזק הובילו את המחזורים בקרב מניות ת"א-100 במחזורים חריגים, ובעקבותיהן הבנקים פועלים ולאומי , שהכריז אתמול על הסכמות לגבי הסכם קיבוצי חדש עם העובדים, כיל ופריגו . ת"א 25 ות"א 100
מניות קבוצת פישמן, כלכלית ירושלים ומבני תעשיה, הובילו את העליות בקרב מניות ת"א-100. כמו כן, כיכבו בעליות אפריקה , בזן, טאואר בתמיכת הארביטראז’ החיובי מניו יורק, ואיידיאו שהשלימה גיוס של כ-750 מיליון ש"ח למימון עסקה בגרמניה. אי.די.בי פתוח שמתכוננת להנפקת זכויות הובילה את הירידות, ואחריה קומפיוג’ן, אבוג’ן , נפטא על רקע הירידות בנפט, פריגו ופרוטליקס .
מחוץ לת"א-100, איתמר מדיקל ריכזה את עניין המשקיעים בעליות, לאחר שנחשפו פרטי הניסוי הענק שמבשלת ממשלת סין לחברה בהיקף של מיליון נבדקים.
במרכז המסחר עמדה כאמור הכרזתו של נגיד הבנק האירופי, מריו דראגי, לפיה תוכנית רכישות האג”ח של הבנק תורחב ל-60 מיליארד אירו בחודש עד חודש ספטמבר 2016. הרכישות שיחלו בחודש מרץ הקרוב יופסקו מוקדם מהיעד במידה שהבנק יגיע ליעד אינפלציה של קרוב ל-2%, והן תהיינה פרופורציונליות לחוב של כל מדינה חברה בגוש האירו. כמו כן, ה-ECB הותיר את שיעורי הריבית בגוש ללא שינוי.
"תשואות האג"ח ימשיכו ליהנות מתמיכה חזקה ולהישאר נמוכות ושוקי המניות ימשיכו להנות מכסף זול וזמין" - כך עולה מתגובת ברק גרשוני מאלומות להודעה של דראגי. גרשוני מציין שההודעה מכניסה את אירופה לעידן של הקלה כמותית לפחות ל-18 חודשים ו-1 טריליון אירו. לדבריו, "ניהול התכנית צפוי להיות קשה במיוחד כשמדובר בכל כך הרבה מדינות".
מידרוג מורידה את דירוג האג”ח של דסק”ש מ-Baa1 ל-Baa2, ובמקביל מציבה אופק דירוג שלילי. מחברת הדירוג נמסר כי הורדת דירוג האג"ח נובעת עלייה בסיכון האשראי של החברה, בעקבות ירידה משמעותית של למעלה מ-50% בשווי השוק של המוחזקת המהותית סלקום.
גזית גלוב הודיעה על עסקה שתהפוך את החברה לבעלת השליטה היחידה באטריום: גזית רכשה 52 מיליון מניות ב-4.4 אירו למניה ובסכום כולל של כ-1.06 מיליארד ש"ח. הגידול הצפוי בהון המיוחס לבעלי המניות של החברה כתוצאה מהרכישה מוערך בכ-300 מיליון ש"ח.
פז נפט צפויה להתקשר בהסכם למכירת מניות וקרקע של פי גלילות בהיקף כולל של כ-237 מיליון ש”ח. סך כל רווח ההון, לפני מס, שינבע לחברה עם השלמת העסקאות עומד על 112 מיליון ש"ח; תזרים המזומנים הכולל, נטו לאחר מס צפוי לעמוד על 177 מיליון ש"ח.
אדמה גייסה 700 מיליון ש”ח בהנפקה פרטית וכ-350 מיליון נוספים לגיוס עתידי ממימוש אופציות. הנפקת האג"ח נעשתה במהלך בזק וזכתה להיענות גבוהה מצד משקיעים מוסדיים עם ביקושי יתר של פי 3 מהסכום שביקשה החברה לגייס. התמורה נועדה למחזור חוב קיים.
איידיאו השלימה השבוע גיוס בהיקף כולל של 754 מיליון שקל לרכישת אלפי דירות בברלין בהיקף של כ-2 מיליארד שקל. החברה צופה כי לאחר השלמת העסקה יוותרו בקופתה מזומנים פנויים בהיקף של כ-200 מיליון ש"ח להרחבת הפעילות.
מגדל ביטוח קיבלה הזמנות ב-1.2 מיליארד ש”ח ממוסדיים - אך תמשיך לבחון חלופות לגיוס הון משני מורכב. בחברה הוחלט שלא להיעתר להזמנות במתכונת של הנפקה פרטית ולבחון חלופות אחרות לגיוס, לרבות ביצוע הנפקת אג"ח לציבור במתכונת שתאפשר למגוון גדול יותר של משקיעים להשתתף בגיוס.