יום המסחר החמישי והאחרון לשבוע בבורסה בתל אביב מתנהל בשעות הצהריים במגמה מעורבת בנטייה לירידות שערים קלות, בציפייה להודעת הבנק האירופי המרכזי בשעה הקרובה בנוגע לתוכנית התמריצים לכלכלת גוש האירו, כמו גם שיעור הריבית בגוש. מגמה מעורבת נרשמת בשעה זו באירופה שממתינה בדריכות להכרזה, והחוזים בוול סטריט ירקרקים. הבוקר נרשמה נעילה ירוקה בשוקי המזרח הרחוק.
ההשפעה התיאורטית של פערי הארביטראז’ על מדד המעו"ף זניחה, כאשר בין המניות הדואליות שפתחו את המסחר עם פער ארביטראז’ חיובי: גילת עם 3.5%, טאואר עם 2.8% ואופקו - 0.7%. בפער ארביטראז’ שלילי שבו בין היתר מניות סלקום , פריגו ורדהיל . מחזור המסחר בת"א עומד בצהריים על כ-595 מיליון שקל.
מניות פועלים ובזק מובילות את המחזורים בקרב מניות ת"א-100, ואחריהן טבע , ומניות כיל , לאומי שהכריז אתמול על הסכמות לגבי הסכם קיבוצי חדש עם העובדים, ופריגו . ת"א 25 ות"א 100
מניות קבוצת פישמן, כלכלית ירושלים ומבני תעשיה, בולטות בעליות בקרב מניות ת"א-100. כמו כן, מככבות בעליות דסק"ש למרות הורדת דירוג לאג"ח על ידי מידרוג, אופקו , איידיאו שהשלימה גיוס של כ-750 מיליון ש"ח למימון עסקה בגרמניה, פרטנר , וטאואר בתמיכת הארביטראז’ החיובי מניו יורק. אי.די.בי פתוח שמתכוננת להנפקת זכויות מובילה את הירידות, ואחריה פריון נטוורק שממשיכה לצנוח , קומפיוג’ן, , לייבפרסון ואלקטרה .
מחוץ לת"א-100, איתמר מדיקל מרכזת את עניין המשקיעים בעליות, לאחר שנחשפו פרטי הניסוי הענק שמבשלת ממשלת סין לחברה בהיקף של מיליון נבדקים.
שוקי העולם דרוכים כאמור לקראת מוצא פיו של הנגיד האירופי, מריו דראגי, בשעות הצהריים, בנוגע לריבית בגוש האירו ותוכנית הקלה כמותית אפשרית (14:45 הודעת הריבית, 15:30 נאומו של דראגי).
אפסילון אומרים כי מלבד מקרה של אכזבה קשה מהתוכנית של דראגי - הסנטימנט החיובי בשווקים יישמר. עידן אזולאי מציין כי "ייתכן שהשוק מגלם באופן מלא את התוכנית. לעומת זאת, נתוני הצמיחה והאינפלציה המתונים לא יאפשרו לתשואות האג"ח לעלות". סמארט קפיטל מעריכים כי דראגי צפוי להשיק תוכנית הקלה כמותית משמעותית ולקבוע ריבית 0%.
אתמול דווח על חשיפת תוכנית ההקלה הכמותית של ה-ECB, שצפויה לפי דיווחים לעמוד על כ-50 מיליארד אירו בחודש. לפי בלומברג, הבנק ירכוש אג"ח ב-50 מיליארד יורו בחודש החל ממרץ הקרוב ולפחות עד סוף שנת 2016. בנוסף, רכישות הבנק האירופי המרכזי יכללו איגרות חוב של מדינות.
מידרוג מורידה את דירוג האג”ח של דסק”ש מ-Baa1 ל-Baa2 ומציבה אופק דירוג שלילי. הורדת דירוג האג"ח הינה עקב עלייה בסיכון האשראי של החברה, בעקבות ירידה משמעותית של למעלה מ-50% בשווי השוק של המוחזקת המהותית סלקום.
גזית גלוב הודיעה הבוקר על עסקה שתהפוך את החברה לבעלת השליטה היחידה ב-ATR: גזית רכשה 52 מיליון מניות ב-4.4 אירו למניה ובסכום כולל של כ-1.06 מיליארד ש"ח. הגידול הצפוי בהון המיוחס לבעלי המניות של החברה כתוצאה מהרכישה מוערך בכ-300 מיליון ש"ח.
פז נפט צפויה להתקשר בהסכם למכירת מניות וקרקע של פי גלילות בהיקף כולל של כ-237 מיליון ש”ח. סך כל רווח ההון, לפני מס, שינבע לחברה עם השלמת העסקאות עומד על 112 מיליון ש"ח; תזרים המזומנים הכולל, נטו לאחר מס צפוי לעמוד על 177 מיליון ש"ח.
אדמה גייסה 700 מיליון ש”ח בהנפקה פרטית וכ-350 מיליון נוספים לגיוס עתידי ממימוש אופציות. הנפקת האג"ח נעשתה במהלך בזק וזכתה להיענות גבוהה מצד משקיעים מוסדיים עם ביקושי יתר של פי 3 מהסכום שביקשה החברה לגייס. התמורה נועדה למחזור חוב קיים.
איידיאו השלימה השבוע גיוס בהיקף כולל של 754 מיליון שקל לרכישת אלפי דירות בברלין בהיקף של כ-2 מיליארד שקל. החברה צופה כי לאחר השלמת העסקה יוותרו בקופתה מזומנים פנויים בהיקף של כ-200 מיליון ש"ח להרחבת הפעילות.
מגדל ביטוח קיבלה הזמנות ב-1.2 מיליארד ש”ח ממוסדיים - אך תמשיך לבחון חלופות לגיוס הון משני מורכב. בחברה הוחלט שלא להיעתר להזמנות במתכונת של הנפקה פרטית ולבחון חלופות אחרות לגיוס, לרבות ביצוע הנפקת אג"ח לציבור במתכונת שתאפשר למגוון גדול יותר של משקיעים להשתתף בגיוס.
בנק לאומי הודיע אתמול על הסכמות בין ההנהלה והעובדים בדבר הסכם קיבוצי חדש בבנק ל-4 השנים הקרובות. בלאומי צופים תרומה מהותית של ההסכם לתוצאות הרבעון הרביעי 2014. בין היתר, שיעור עליית השכר השנתי הממוצע לכלל העובדים יעמוד בשנים 2015 ו-2016 על 4% בכל שנה, וב-2017 ו-2018 על 3.5%. הפרשות הפנסיה לעובדים הצעירים יוגדלו בכ-50%. בבינלאומי אומרים היום כי תנאי ההעסקה בבנק מושפעים מההסכם בלאומי, אך טרם ניתן להעריך את היקף ההשפעה.