גזית גלוב מודיעה כי התקשרה בהסכם לרכישתן של כ-52 מיליון מניות רגילות של ATR, אשר עובר לחתימת הסכם הרכישה הייתה חברה בשליטה משותפת של החברה, המהוות, למיטב ידיעת החברה, כ-14% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בה, מגוף מקבוצת המייסדים של קונסורציום המנוהל על ידי CPI, במחיר של 4.4 אירו למניה ובתמורה כוללת של כ-229 מיליוני אירו (כ-1.06 מיליארד ש"ח), בעסקה מחוץ לבורסה.
עם השלמת הרכישה, תחזיק החברה באמצעות חברות בנות בבעלותה המלאה בכ-206.7 מיליון מניות רגילות של ATR, המהוות, למיטב ידיעת החברה, כ-55% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בה (54% בדילול מלא).
בעקבות הרכישה ובהתאם לכללי חשבונאות מקובלים תהפוך החברה לבעלת השליטה היחידה ב- ATR, והחל מדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2015, תאחד החברה את דוחותיה הכספיים של ATR. הגידול הצפוי בהון המיוחס לבעלי המניות של החברה כתוצאה מהרכישה מוערך בכ- 300 מיליוני ש"ח.
כמו כן, צפויה החברה להכיר בדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2015 ברווח נטו מעלייה לשליטה בסכום של כ- 300 מיליוני ש"ח. בנוסף, תסווג החברה קרנות הון, בעיקר מתרגום הפרשי שער, שנצברו בגין ההשקעה ב- ATR והוכרו בעבר כהפסד כולל אחר, בסכום המוערך בכ- 400 מיליוני ש"ח לדוח רווח והפסד, כנגד זקיפת הכנסה לקרנות הון.
סך ההשפעה הצפויה נטו על דוח רווח והפסד מסעיפים אלה הינה הפסד שאינו על בסיס מזומן המוערך בכ- 100 מיליוני ש"ח.
רוני סופר, מנכ"ל גזית-גלוב: "השלמת רכישת יתרת מניות אטריום המוחזקות על ידי CPI במחיר אטרקטיבי בהשוואה לשווין הכלכלי, מהווה הזדמנות נדירה עבור גזית-גלוב להפוך לבעלת השליטה היחידה בחברה. רכישת יתרת המניות משתלבת היטב באסטרטגיה הגלובאלית שלנו להיות בעלי שליטה בחברות נדל"ן בעלות הנהלות מצוינות, מאזן חזק ודירוג השקעה בינלאומי גבוה, המתמחות בתחום מרכזי המסחר מעוגני סופרמרקטים באיזורים אורבאניים צומחים הפעילות במדינות בעלות דירוג השקעה בינלאומי גבוה".
סופר הוסיף: "אני רוצה להודות להנהלת CPI על שותפות פורייה, ארוכת שנים ומוצלחת בהשבחת חברת אטריום אשר בהובלת הנהלה מצוינת הפכה לשחקנית המובילה בתחומה במרכז אירופה. אנו מצפים להמשיך וללוות את אטריום בהצלחתה להשגת מטרותיה העסקיות".
הרכישה בוצעה לאחר שהחברה מימשה את זכות ההצעה הראשונה הקבועה בהסכם בעלי המניות (shareholders’ cooperation agreement) בין החברה לבין CPI משנת 2009. לאור הרכישה בוטל הסכם בעלי המניות האמור. עוד יצוין, כי כחלק מהסכם הרכישה בוטלו בנוסף כל זכויותיה של CPI מכח ההסכם הנפרד בין החברה, CPI ו-ATR מחודש ספטמבר 2009 והחברה לבדה תהא זכאית לממש את כלל הזכויות על פיו.