חברת פז נפט מודיעה הבוקר (ה’) לבורסה כי היא צפויה להתקשר היום עם שותפות המוחזקת בשיעור של 69% על ידי חברת ישראל קנדה, בהסכם למכירת מניות חברת פי גלילות מסופי נפט וצינורות המוחזקות על ידה והמהוות כ-21.5% מהון המניות של פי גלילות (שמחזיקה בזכויות מקרקעין במתחם פי גלילות ברמת השרון, בשטח כולל של כ- 164 דונם); ובהסכם למכירת כ-34 דונם מקרקעין שבבעלות החברה במתחם פי גלילות בתמורה לסכומים בסך של 106 מיליוני ש"ח בצירוף מע"מ ו-131 מיליוני ש"ח בצירוף מע"מ, בהתאמה - וביחד 237 מיליוני ש"ח בצירוף מע"מ - אשר ישולמו לחברה על פני תקופה של כ- 26 חודשים ממועד חתימת ההסכמים.
בהתאם למנגנוני ההתאמה שנקבעו בהסכמים, עשויות התמורות לגדול בסכום שאינו מהותי לחברה. ככל שהחברה תתקשר בעסקאות כאמור, עסקת מכירת המניות ועסקת מכירת המקרקעין אינן אמורות להיות מותנות אחת בשנייה. השלמת עסקת מכירת המניות תהיה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים.
רווחי ההון, לפני מס, אותם צפויה החברה לרשום בדוחותיה הכספיים, ככל שהחברה תתקשר בעסקת מכירת המניות ועסקת מכירת המקרקעין ואלה תושלמנה, עומדים, נכון למועד דיווח זה, על כ- 84 מיליוני ש"ח וכ- 28 מיליוני ש"ח בהתאמה (סך כל רווח ההון, לפני מס, שינבע לחברה עם השלמת העסקאות כאמור, עומד על כ- 112 מיליוני ש"ח).
סה"כ תזרים המזומנים הכולל, נטו לאחר מס, שינבע לחברה, ככל שהחברה תתקשר בעסקת המניות ועסקת מכירת המקרקעין ואלה תושלמנה, מסתכמים בסך של כ-85 מיליוני ש’’ח וכ-92 מיליוני ש’’ח, בהתאמה, וביחד כ-177 מיליוני ש"ח.