בהמשך לדיווח מיידי של קבוצת גולף מיום 2 בדצמבר 2014, החברה מעדכנת בבורסה כי אתמול (ג’) כיתן תעשיות טקסטיל, חברה בת בבעלות מלאה של החברה, התקשרה בעסקה עם סי אנד שלס שיווק, שהינה צד שלישי שאינו קשור לכיתן ולחברה, במסגרתה תרכוש כיתן 67% מפעילותה העסקית של המוכרת בקשר למותגי האופנה הבינלאומיים Miss Selfridge, Dorothy Perkins ,TopMan ,TopShop, בתמורה לסך של 37.52 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כדין. השלמת העסקה כפופה לקבלת כל האישורים הנדרשים.
אלי מיזרוח, מנכ"ל קבוצת גולף, אמר כי "השלמת העסקה תאפשר לחברה לפנות לקהלי יעד חדשים באמצעות מותגים בינלאומיים מובילים, הנמכרים בלמעלה מ-4,000 חנויות בעולם, ולספק מענה כולל לקשת רחבה יותר של צרכנים בישראל. בכוונתנו להרחיב את הנוכחות של מותגים אלה באופן משמעותי באמצעות פתיחת סניפים נוספים, השקעה בסניפים קיימים והכנסת סחורה חדשה ומגוונת לחנויות".
מיזרוח ציין עוד כי הקבוצה ממשיכה לפעול על פי התכנית אסטרטגית שהתוותה באופן מושכל. במסגרת זאת, בהתאם לתכנון, הודיעה הקבוצה בשבוע שעבר, כי היא התקשרה במזכר כוונות לרכישת מלוא האחזקות בחברת Adika, חברת האינטרנט המובילה בתחום האופנה בישראל. כחלק משלים להיערכותה נערכת גולף לגיוס חוב לצורך הרחבת יכולותיה הפיננסיות לטובת הרכישות וזאת לצד שימור מדיניות הדיבידנד".
חיים סקאל, יו"ר ובעלים של סקאל הולדינגס, שהשלימה את העסקה לשותפות עם קבוצת גולף כיתן על פעילות TOPSHOP בישראל, אמר: "טופשופ הפכה להיות מעצמת אופנה בינלאומית וסיפור הצלחה אדיר המושך אליו אוהבות אופנה מכל רחבי העולם. בשנה האחרונה המותג מבצע התרחבות משמעותית בעולם הכוללת סניף דגל בשדרה החמישית בניו יורק המתפרש על 4,000 מ"ר, ואנו יודעים שפוטנציאל הצמיחה והרווחיות שלנו בישראל גבוהים מאוד.
בחרתי כשותפה בקבוצת גולף בראשותו של אהרון מידן, יו"ר ואלי מיזרוח, מנכ"ל וזאת בזכות האמון החם שנרקם בין הצדדים. יחד עם שותף חזק זה, בכוונתנו לקחת את הפעילות ולהניף אותה להיקף מכירות שנתי של רבע מיליארד ₪ בשנה אשר יעלו את רווחי הפעילות ויניבו ערך כלכלי משמעותי לשתי הקבוצות גם יחד. שיתוף הפעולה בין שתי קבוצות חזקות הינו צעד נכון בעידן של היום הן ברמה האסטרטגית והן ברמה העסקית. יתרון הגודל מאפשר שיפור עלויות, שיפור רווחיות ודרך מהירה יותר לביסוס צמיחה והצלחה", סיכם סקאל.
חברת סי אנד שלס שיווק מפעילה בישראל 18 חנויות, מתוכן תשע חנויות בהן נמכר המותג TopShop, שלוש חנויות בהן נמכר המותג TopMan, שלוש חנויות בהן נמכר המותג Dorothy Perkins, ושלוש חנויות בהן נמכר המותג Miss Selfridge. חנויות הרשתות הינן בדרך-כלל חנויות בינוניות עד גדולות, בשטחים הנעים מכ-130 מ"ר לכ-722 מ"ר. החנויות ממוקמות במקומות מרכזיים בקניונים שונים ברחבי הארץ.
התמורה תשולם בניכוי מקדמות ששולמו למוכרת, במועד השלמת העסקה. המימון לתשלום התמורה בעסקה ייעשה באמצעות החברה וזאת, על-ידי אמצעיה העצמיים ו/או על-ידי נטילת הלוואה.
במסגרת העסקה, נחתם מערך של הסכמים, לפיהם הצדדים יקימו שותפות מוגבלת אשר תפעיל את הפעילות העסקית ותעסוק, באופן בלעדי, בייזום, הקמה פיתוח והפעלת רשת חנויות המותגים במדינת ישראל. השותפים בשותפות יהיו כיתן, המוכרת והשותף הכללי, שיהיה חברה פרטית, אשר תוקם על-ידי הצדדים והון מניותיה יוחזק במועד השלמת העסקה על-ידי המוכרת בשיעור של 33% ועל-ידי כיתן בשיעור של 67%.
הונה של השותפות יוחזק כך: כיתן תחזיק 66.33% מהון השותפות, המוכרת תחזיק 32.67% מהון השותפות והשותף הכללי יחזיק 1% מהון השותפות. הצדדים התקשרו, בין היתר, בהסכם שותפות בקשר להחזקותיהם בשותפות וכן בהסכם בעלי מניות בקשר להחזקותיהם במניות השותף הכללי.
על מנת לאפשר לשותפות הון חוזר הדרוש לפעילותה, כיתן והמוכרת יעמידו לשותפות הלוואה בסך כולל של בין 7 ל-10 מיליון ש"ח, כפי שייקבע על ידי השותף הכללי, לפי חלקן היחסי בשותפות. סך כאמור ישמש בין היתר לרכישת המלאי מהמוכרת על-ידי השותפות.
הוסכם כי אף אחד מהצדדים לא יהיה רשאי למכור, להעביר לשעבד או לבצע כל דיספוזיציה אחרת, בתמורה או שלא בתמורה, בקשר להתחייבויותיו וזכויותיו על-פי הסכם השותפות ו/או הסכם בעלי המניות בשותף הכללי ו/או התחייבויותיו וזכויותיו בשותפות ו/או במניות השותף הכללי ו/או בנכסי הפעילות העסקית, כולן או חלקן, לצד שלישי כלשהו, למעט בתנאים מסוימים לנעבר מותר.