הקרנות המסורתיות מסכמות שבוע עם גיוסים של כ-440 מיליון ₪, ואילו הקרנות הכספיות פדו כ-550 מיליון ₪ - מתוכם, כ-310 מיליון ₪ לקרנות המחקות וכ-130 מיליון ₪ לקרנות המנוהלות. כך עולה סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות שמפרסם בית ההשקעות מיטב דש.
בראש המגייסות השבוע: קרנות אג"ח חו"ל (210 מיליון ₪) וקרנות אג"ח כללי (160 מיליון שקל). הבולטות בגיוסים בקרנות המחקות הן: קרנות מחקות על מדדי אג"ח קונצרני (70 מיליון ₪) וקרנות מחקות על מדדי אג"ח מדינה (80 מיליון ₪).
תעשיית הקרנות רשמה השבוע פדיונות של כ-110 מיליון ₪ עקב פדיונות של כ-550 מיליון ₪ בקרנות הכספיות, כאשר מנגד, הקרנות המסורתיות גייסו 440 מיליון ₪. מתחילת החודש תעשיית קרנות הנאמנות המסורתיות גייסה כ-780 מיליון ₪, קרנות מנוהלות גייסו כ-160 מיליון ₪ וקרנות מחקות עם גיוס נאה של כ-620 מיליון ₪. כך, על-פי אומדנים והערכות שבוצעו על-ידי כלכלני מיטב דש.
קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1, קרנות 10/90 וכו’, גייסו השבוע כ-160 מיליון ₪ ובכך מחקו לגמרי את הפדיונות שנרשמו בתחילת החודש ועברו לגיוסי חיובי של כ-80 מיליון ₪.
אגרות החוב הקונצרניות נסחרו מתחילת החודש במגמה חיובית- מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו עליות שערים של עד כ-0.4%, ובהמשך לכך, מדד קונצרני כללי רשם תשואה חיובית של כ-0.5%. למרות התשואות החיוביות, קצב הפדיונות השבוע בקרנות אג"ח קונצרני רשם עלייה של 30% לעומת השבוע הקודם לכ-150 מיליון ₪.
הקרנות המנייתיות סיכמו את השבוע עם גיוסים של כ-70 מיליון ₪, שמשקפים גיוס של 110 מיליון ₪ לקרנות המשקיעות בחו"ל, ופדיון של 40 מיליון ₪ בקרנות המתמחות בישראל. מתחילת החודש קרנות מניות בחו"ל רשמו גיוסים של כ-260 מיליון ₪. מנגד, קרנות מניות בישראל וגמישות איבדו החודש כ-80 מיליון ₪. זאת, למרות שביצועי שוק המניות המקומי לא היו יותר גרועים מאלה של שוקי המניות המרכזיים בעולם.
אגרות החוב הממשלתיות רושמות עליות שערים: מדד ממשלתי כללי רשם השבוע תשואה חיובית של 0.7% בהובלת השחרים הארוכים שזינקו ב-1.4%. בעקבות העליות באפיק, קרנות אג"ח מדינה רשמו השבוע גיוסים של כ-140 מיליון ₪-עלייה של כ-20% בקצב הגיוסים לעומת השבוע הקודם. מתחילת החודש קרנות אג"ח מדינה גייסו כ-250 מיליון ₪ - הגיוס הגבוה ביותר מבין כל האפיקים בארץ.
מגמה מעורבת באפיק השקלי: המשקיעים משכו השבוע כ-550 מיליון ₪ מהקרנות הכספיות או כ-110 מיליון ₪ ממוצע בחישוב יומי, ובכך מחקו את כל הגיוסים בתחילת החודש ועברו לפדיון של 120 מיליון ₪. הקרנות השקליות צברו השבוע כ-50 מיליון ₪ המסתכמים ל-120 מיליון ₪ מתחילת החודש.
בשל התיסוף בשקל אל מול הדולר בשבוע החולף, קצב הגיוסים הממוצע לקרנות אג"ח חו"ל רשם ירידה קלה של כ-10% לעומת השבוע הקודם לאחר גיוסים של כ-210 מיליון ₪ ו כ-440 מיליון ₪ מתחילת החודש.
תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-15.01.15 כ-263.7 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-209.8 מיליארד שקלוהקרנות הכספיות שמנהלות כ-53.9 מיליארד ₪.