מזרחי טפחות: הפיקוח על הבנקים לא מאשר לורטהיים להעביר מניות במתנה לילדיו

מזרחי-טפחות הנפקות, זרוע ההנפקות של בנק מזרחי, מודיעה הבוקר (א’) כי סוכנות S&P Maalot קבעה דירוג ראשוני ‘ilAAA’ להנפקת סדרת איגרת חוב 39 שתונפק לציבור על-ידה בסכום כולל של עד 750 מיליון ש"ח ע.נ. במקביל, הודיע הבנק כי הפיקוח על הבנקים לא ממליץ לאשר העברת מניות ורטהיים לילדיו.

הבנק התחייב כלפי הנאמן לאגרת החוב לקיים את תנאיה כפי שמפורט בתשקיף המדף. בהתייחס לדירוג, מדגישים במעלות כי הדירוג לאיגרת החוב נקבע, בין היתר, על סמך תשקיף המדף של החברה מיום 30 ביולי 2013, על סמך טיוטת דוח הצעת מדף שהועברה אלינו ביום 15 בינואר 2015 ועל בסיס מבנה ההנפקה ומטרת ההנפקה שנמסרה למעלות.

תוקף הדירוג הינו 60 יום מיום מועד מכתב זה, דהיינו, עד ליום 14 במרץ 2015. מובהר כי לצורך קביעת הדירוג S&P Maalot בוחנת את התשקיף ודוח הצעת המדף בלבד ואינה בוחנת מסמכים נוספים הקשורים להנפקה, לרבות תיאור של מסמכים כאמור בתשקיף ודוח הצעת המדף.

לגבי ההודעה השניה שפרסם הבוקר מזרחי טפחות, לפיה הפיקוח על הבנקים לא ממליץ לנגידת בנק ישראל לאשר העברת מניותיו של משה (מוזי) ורטהיים במתנה לילדיו, דוד ודרורית ורטהיים, הסבירו בבנק כי הבקשה נדחתה על ידי יחידת הרישוי בפיקוח "על רקע טעמים משפטיים ופרוצדורליים". ורטהיים בוחנים את השלכותיו של המכתב. יצוין כי ורטהיים ממשיך להיות בעל היתר שליטה בבנק, כפי שהיה עד כה.