Kardan N.V מודיעה כי היום (ה’) חתמה חברת .Tahal Group Assets B.V, חברה נכדה, אשר קרדן מחזיקה בעקיפין בכ-98% ממניותיה, על הסכם עם China Gezhouba Group Investment Holding למכירת מלוא החזקותיה בחברה הבת קרדן מים ("KWIG"), שהינה בעלת זיכיונות לתפעול והפעלה של 11 מתקנים לטיפול בשפכים ולאספקת מים בסין.
בתמורה למניות KWIG, תשלם הרוכשת ל-TGA סך של כ-630 מיליון RMB, שהינם כ-86 מיליון אירו או כ-102 מיליון דולר. בנוסף, תפרע הרוכשת את כל הלוואות הבעלים שהועמדו ל-KWIG ע"י חברות בקבוצת קרדן, בסך כולל של כ-42 מיליון אירו (כ-49 מליון דולר). השלמת העסקה כפופה להתקיימות מספר תנאים מתלים, לרבות קבלת אישורים רגולטורים.
בקרדן מציינים כי ההחלטה למכור את מניות KWIG, נובעת מרצונה של TGA, יחד עם Tahal Group International B.V, חברת האם של TGA ("תהל") להתמקד בתחומי הליבה שלה – כגורם מתכנן ומבצע בתחום התשתיות וכן מצרכי המימון הגדלים של KWIG עצמה, זאת בנוסף, לצורכי החברה לגיוס מזומנים.
התמורה וכן הלוואות הבעלים שתפרענה, צפויות לשמש את תהל בפעילותה השוטפת וכן לצורך פירעון חובותיה. מתוך התמורה נטו, שתתקבל בעסקה, צפויה החברה לקבל לפחות 65 מיליון אירו.
בקרדן מעריכים כי השלמת העסקה צפויה להניב רווח של כ-5 מיליון אירו, אולם הערכת החברה בדבר הרווח הצפוי מבוססת על תוצאותיה הכספיות של KWIG בהתאם לדוחות הכספיים ליום 30.9.2014 על שערי החליפין הנוכחיים ועל הנחות נוספות, לכן ייתכן שסכום הרווח ישתנה והשלכות העסקה עדיין נבחנות. תהל והרוכשת הסכימו להמשיך ולשתף פעולה במטרה להרחיב פעילותן בסין ובחו"ל.
מימוש זה מצטרף למימוש נוסף בסין, עליו הודיעה קרדן אן.וי בדצמבר 2014, במסגרתו מכרה החברה הנכדה קרדן לנד צ’יינה (KLC) את כל החזקותיה (50%) בחברה המחזיקה בקניון "גלריה צ’נגדו" בסין לשותפתה בחברה, BR Spicy (B.V.I) Ltd, תמורת כ-555 מליון יואן (כ 72.6 מליון אירו). שתי העסקאות נכללות בתוכנית המימושים שעליה הצהירה קרדן אן.וי, כחלק מתוכניתה להמשיך לעמוד בתשלומים לבעלי אגרות החוב.
שוקי אורן, מנכ"ל קרדן אן.וי, אמר: "העסקה משלימה שלב חשוב בתוכנית מימוש הנכסים שעליה התחייבנו, ושוב החברה הוכיחה שהיא מסוגלת לממש נכסים במחירים ראויים. עסקת המכירה שנחתמה הינה ברווח משוער של כ 5 מיליון אירו. התמורה מהעסקה תספק את צרכי המזומן של קרדן בשנתיים הקרובות, בהנחה שהסדר דחיית התשלומים יאושר. לצד המשך מימוש הנכסים, אנו פועלים כל העת לשפר את הרווחיות של החברות התפעוליות, וצעדים אלה נושאים פירות מזה מספר רבעונים".