סאמיט מודיעה היום (ה’) לבורסה כי החברה הבת סאמיט גרמניה הודיעה על גיוס הון בסך של 120 מיליון אירו. סאמיט גרמניה קבלה התחייבויות ממשקיעים מוסדיים לגיוס הון כאמור במחיר של 0.70 אירו למניה, כ-11% מעל המחיר למניה בהנפקה הראשונית בחודש פברואר 2014. לאחר השלמת ההנפקה, צפויה החברה להחזיק ב-50.01% ממניותיה של סאמיט גרמניה.
השלמת הגיוס כפופה לאישור האסיפה הכללית של סאמיט גרמניה. יובהר כי סאמיט, המחזיקה 79.2% ממניות סאמיט גרמניה, מתכוונת להצביע בעד הגיוס באסיפה הכללית. חברת הבת מתכוונת להשתמש בתמורת ההנפקה בעיקר לרכישת נדל"ן בגרמניה.
כמו כן, תקבל סאמיט סך של כ-49 מיליון אירו כתוצאה מפירעון מוקדם של מלוא ההלוואה שהעמידה החברה לסאמיט גרמניה במסגרת עסקת המימון מחדש של נכסי סאמיט גרמניה, כאשר יתרת ההלוואה האמורה לחודש דצמבר 2014 מסתכמת לסך של כ-44.5 מיליון אירו. על פי הסיכום עם סאמיט גרמניה, תיפרע ההלוואה בתוספת תשלום של כ-4.4 מיליון אירו בגין הפרעון המוקדם.