ספיץ’ מודולס אחזקות מודיעה היום (ב’) כי היא נמצאת במו"מ מסחרי מתקדם, לרכישה של חברת תמלול רפואי נוספת אשר נמצאת במזרח ארה"ב, וזאת בנוסף לחברת התמלול הרפואי הראשונה ממזרח ארה"ב שהינה בעלת מחזור הכנסות של כ-2.9 מיליון דולר, עמה כבר חתמה החברה בנובמבר האחרון על מזכר הבנות לרכישת השליטה בה, ואשר נמצאת עמה בשלבי הכנת הסכם רכישה מחייב.
בהתאם לנתונים שנמסרו לספיץ’ עד כה, החברה הנרכשת השנייה בעלת מחזור של כ-4.2 מיליון דולר לשנת 2014, עם פריסה של מעל ל-180 לקוחות (מרפאות ורופאים פרטיים), והצליחה להשיג גידול מתמשך של כ-53% מסוף שנת 2012. החברה הנרכשת הינה חברה ותיקה בשוק התמלול הרפואי ופועלת מזה כ-14 שנה בתחום זה בארה"ב.
במידה שהעסקה עם החברה הנרכשת השנייה תתבצע, החברה מתכוונת להטמיע את טכנולוגיית זיהוי הדיבור האוטומטי שלה גם בפעילותה המסחרית של החברה הנרכשת השנייה, לצורך שיפור מהותי של רווחיותה, וזאת בשל חיסכון בעלויות כוח אדם - ספקי תמלול ידני חיצוניים של החברה הנרכשת השנייה - שיתאפשר כתוצאה מהטמעה של טכנולוגיית ASR בחברה הנרכשת השנייה. טרם הטמעת טכנולוגיית ASR בחברה הנרכשת השנייה, שיעור ה- EBITDA שלה בממוצע ב-4 השנים האחרונות הינו כ-30% ביחס להכנסותיה.
ספיץ’ מודולס מעריכה, כי לצורך השלמת הרכישה של שתי החברות הנרכשות היא תזדקק לתשלום מזומן כולל של כ-3 מיליון דולר בקירוב, בנוסף לתמורה מתוך הכנסות של החברות הנרכשות והתמורה במניות החברה. לצורך השגת המימון, מקיימת החברה מגעים עם מספר גורמים פיננסים בישראל ובחו"ל לקבלת מימון ייעודי ונפרד לביצוע עסקאות הרכישה האמורות. דרכי המימון מהמקורות הנ"ל ואופן חלוקתם, טרם נקבעו וגובשו סופית.
החברה מעריכה, כי לצורך גיבוש מלוא התנאים המסחריים עם החברה הנרכשת השנייה וחתימת מזכר הבנות בהתאמה עם החברה הנרכשת, הלו"ז המשוער בשלב זה הינו המחצית השנייה של חודש פברואר 2015.