יום המסחר הראשון לשבוע זה בבורסה בת"א ננעל במגמה מעורבת עם ירידות קלות במדדים המובילים, בהמשך למסחר התנודתי שנרשם בסוף השבוע בבורסות בעולם, ועל רקע פער ממוצע שלילי של 0.34% עמו שבו הבוקר מניות הארביטראז’. מניות הארביטרז’ במעו"ף חזרו במגמה מעורבת: טבע, גזית גלוב ופריגו שליליות, ומנגד אופקו, אלביט מערכות וכיל פתחו בפער חיובי. הנפט ירד ביום ו’ לרמה של 48.2 דולר לחבית, והדבר משפיע גם על מניות האנרגיה המקומיות, לצד סקירה מ-UBS הכוללת חיתוך מחירי היעד למניות אלה.
בבורסה המקומית, מניות חברה לישראל, בהן גם כיל ובזן, ריכזו עניין בעקבות תחילת המסחר היום במניית קנון שפוצלה מח"ל. במקביל, תעשיית הסלולר מתכוננת למכרז התדרים לדור הרביעי שיתקיים מחר. בינתיים נודע כי פרטנר פנתה למשרד התקשורת בבקשה לבטל את ההקלות למתחרים. השבוע צפוי גם להתפרסם מדד המחירים לצרכן של דצמבר שיקבע את האינפלציה ל-2014: האנליסטים צופים עליה מזערית של 0.1%, וכך תסתיים השנה כמעט ללא שינוי במדד. מחזור המסחר בת"א היה דליל, והסתכם בכחצי מיליארד שקל.
מניות כיל וחברה לישראל הובילו את המחזורים בקרב מניות ת"א-100 על רקע הצטרפותה של קנון , שבלטה אף היא במחזורים גדולים, לבורסת ת"א. טבע ריכזה את עניין המשקיעים בירידות חדות, בנק לאומי כיכב על רקע הקמת צוות משולב ע"י היועמ"ש לבדיקת החשדות סביב העלמות מס לכאורה להן סייע הבנק, וגם פרוטרום ריכזה היום עניין. ת"א 25 ות"א 100
נובה הובילה את העליות במניות ת"א 100, ואחריה קנון שהחלה להיסחר כאמור, פלוריסטם , טאואר , חנל יהש ודלתא . לייבפרסון הובילה את הירידות, ואחריה טבע , מבני תעשיה , אפריקה וכלכלית ירושלים בהמשך למשבר ברוסיה, וסלקום על רקע התחרות בשוק הסלולר ולקראת תחילת מכרז התדרים לדור 4 שיחל מחר.
שוק המניות בארה"ב סיים ביום שישי שבוע תנודתי בירידות, כאשר האנליסטים מאשימים את דו"ח התעסוקה לחודש דצמבר שחשף ירידה בשכר. שוק העבודה בארה"ב הוסיף 252 אלף משרות בחודש דצמבר ושיעור האבטלה ירד ל-5.6% מ-5.8%, אך השכר לשעת עבודה ירד כאמור, ויותר אמריקאים נשרו מכוח העבודה. כלכלנים העריכו עליה של 230 אלף משרות בחודש האחרון של שנת 2014. השכר הממוצע לשעה נפל 0.2%.
הלמן-אלדובי מציינים כי שנת 2015 נפתחה בחולשה בשוק המניות ועליות באג”ח, זאת בהנחה שהאינפלציה והריבית יישארו נמוכות ברחבי העולם. כלכלני בית ההשקעות מעריכים בסקירה השבועית כי שוק המניות האמריקאי יחזור להיות מעניין כאשר יתקבלו נתוני מאקרו חיוביים של המדינה.
UBS חותכים בכ-22% את מחירי היעד למניות הגז הישראליות. רוני בירון חוזר על המלצת "קנייה" לשותפויות דלק ורציו, והמלצה נייטרלית על קבוצת דלק וישראמקו. להערכתו, תגובת השוק מגלמת את אי הודאות הנוכחית. בירון הוסיף כי מבין התסריטים האפשריים כיום, שינוי אחזקה במאגר תמר הינו התרחיש הטוב ביותר.
"בנק לאומי מברך על מינוי הצוות המשולב עליו הכריז היועץ המשפטי לממשלה, הכולל את גורמי הרגולציה והייעוץ השונים". כך הודיע לפני זמן הבנק, בתגובה לדיווח כי היועמ"ש יהודה וינשטיין מקים צוות בדיקה משולב בנוגע לחשד כי הבנק סייע להעלמת מסים גם בארץ. בבנק הודיעו כי לא יביאו לדיון בפני האורגנים המוסמכים הסדר פשרה כלשהו הנוגע לתביעות נגד נושאי המשרה לשעבר, בטרם יסיים הצוות המשולב את עבודתו.
קבלת פנים למניית קנון: פסגות קובעים מחיר יעד 24 דולר - אפסייד של 29%. המניה החלה להיסחר בת"א - נעם פינקו לא סבור כי תסגור את כל הדיסקאונט; בחברה לישראל הדיסקאונט צפוי להתייצב על 10%-12%, כך שקיים אפסייד קטן נוסף לעומת החברות הבנות כיל ובז"ן.
הבנק הבינלאומי גייס 600 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים. נוכח הביקוש הרב במרכז לקבלת התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח סדרה ח’, שעמד על כ-1.8 מיליארד שקלים, מתכוונים בבנק להגדיל את היקף הגיוס ל-700 מיליון שקל. שיעור הריבית שנקבע במכרז המוסדי עומד על 1.98%.
חברה נוספת שגייסה ממוסדיים היא איידיאו גרופ, שרשמה גיוס של כ-317 מיליון ש”ח, בעוד שהביקושים עמדו על חצי מיליארד. החברה מתכננת לגייס סך כולל של עד 375 מיליון ש"ח במסגרת הנפקת סדרת אג"ח ז’, כאשר שיעור הריבית המרבי יעמוד על 4.1%.
לאומי שוקי הון מפחיתים את מחיר היעד למניית שטראוס מ-64 ל-62 ש"ח, זאת עקב העלאת רמת הסיכון בשווקים שבה החברה פועלת והפחתת תחזית הרווח בפעילות הקפה בטווח הקצר. גיל דטנר מותיר את ההמלצה על "תשואת שוק" מכיוון שנותר אפסייד של 10%; "נוכח הסנטימנט השלילי, סביר שנראה ירידות ש