יום המסחר הראשון לשבוע זה בבורסה בת"א מתנהל בשעות הצהריים במגמה מעורבת עם ירידות קלות במדדים המובילים, בהמשך למסחר התנודתי שנרשם בסוף השבוע בבורסות בעולם, ועל רקע פער ממוצע שלילי של 0.34% עמו שבו הבוקר מניות הארביטראז’. מניות הארביטרז’ במדד ת"א 25 חזרו במגמה מעורבת: טבע, גזית גלוב ופריגו שליליות, ומנגד אופקו, אלביט מערכות וכיל פתחו בפער חיובי. הנפט ירד ביום ו’ לרמה של 48.2 דולר לחבית, והדבר משפיע גם על מניות האנרגיה המקומיות, לצד סקירה מ-UBS הכוללת חיתוך מחירי היעד למניות אלה.
בבורסה המקומית, מניות חברה לישראל, בהן גם כיל ובזן, מרכזות עניין לרגל תחילת המסחר היום במניית קנון שפוצלה מח"ל. במקביל, תעשיית הסלולר מתכוננת: מחר מכרז התדרים לדור הרביעי. בינתיים נודע כי פרטנר פנתה למשרד התקשורת בבקשה לבטל את ההקלות למתחרים. השבוע צפוי להתפרסם מדד המחירים לצרכן של דצמבר שיקבע את האינפלציה לשנת 2014: האנליסטים צופים עליה מזערית של 0.1%, וכך צפויה השנה להסתיים כמעט ללא שינוי במדד. מחזור המסחר בת"א דליל, ועומד בצהריים על כ-255 מיליון שקל.
מניית כיל מובילה את המחזורים בקרב מניות ת"א-100 ואחריה חברה לישראל, בהמשך לתחילת המסחר בקנון, כאמור. גם טבע מרכזת את עניין המשקיעים, בנק לאומי מככב, קנון המצטרפת הטריה, ופרוטרום. ת"א 25 ות"א 100
גם מזנקת בשעה זו ומובילה את העליות במניות ת"א 100. כמו כן, בולטות בעליות המניות הדואליות נובה , פלוריסטם , טאואר וקומפיוג’ן, לצד מניית קרור . טבע מובילה את הירידות, ואחריה ביג , סיליקום , אלוט תקשורת, לייבפרסון ואקויטל .
שוק המניות בארה"ב סיים ביום שישי שבוע תנודתי בירידות, כאשר האנליסטים מאשימים את דו"ח התעסוקה לחודש דצמבר שחשף ירידה בשכר. מחירי הנפט צנחו וכותרות על משבר בני ערובה בצרפת הוסיפו למצב הרוח השלילי. S & P 500 סגר בירידה של 17.32 נקודות, או 0.8%, ברמה של 2,044.81, וסיים את השבוע הראשון של 2015 בירידה של 0.7%. מדד הדאו ג’ונס ירד 170.50 נקודות, או 1%, ל-17,737.37 ורשם ירידה שבועות של 0.5%. הנאסד"ק סיים את היום בירידה של 32.12 נקודות, או 0.7%, ברמה של 4704, וירד ב- 0.5% השבוע.
שוק העבודה בארה"ב הוסיף 252 אלף משרות בחודש דצמבר ושיעור האבטלה ירד ל-5.6% מ-5.8%, אך השכר לשעת עבודה ירד כאמור, ויותר אמריקאים נשרו מכוח העבודה. כלכלנים העריכו עליה של 230 אלף משרות בחודש האחרון של שנת 2014. השכר הממוצע לשעה נפל 0.2%.
הלמן-אלדובי מציינים כי שנת 2015 נפתחה בחולשה בשוק המניות ועליות באג”ח, זאת בהנחה שהאינפלציה והריבית יישארו נמוכות ברחבי העולם. כלכלני בית ההשקעות מעריכים בסקירה השבועית כי שוק המניות האמריקאי יחזור להיות מעניין כאשר יתקבלו נתוני מאקרו חיוביים של המדינה.
UBS חותכים בכ-22% את מחירי היעד למניות הגז הישראליות. רוני בירון חוזר על המלצת "קנייה" לשותפויות דלק ורציו, והמלצה נייטרלית על קבוצת דלק וישראמקו. להערכתו, תגובת השוק מגלמת את אי הודאות הנוכחית. בירון הוסיף כי מבין התסריטים האפשריים כיום, שינוי אחזקה במאגר תמר הינו התרחיש הטוב ביותר.
קבלת פנים לקנון: פסגות קובעים מחיר יעד 24 דולר - אפסייד של 29%. המניה החלה להיסחר בת"א - נעם פינקו לא סבור כי תסגור את כל הדיסקאונט; בחברה לישראל הדיסקאונט צפוי להתייצב על 10%-12%, כך שקיים אפסייד קטן נוסף לעומת החברות הבנות כיל ובז"ן.
הבנק הבינלאומי גייס 600 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים. נוכח הביקוש הרב במרכז לקבלת התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח סדרה ח’, שעמד על כ-1.8 מיליארד שקלים, מתכוונים בבנק להגדיל את היקף הגיוס ל-700 מיליון שקל. שיעור הריבית שנקבע במכרז המוסדי עומד על 1.98%.
חברה נוספת שגייסה ממוסדיים היא איידיאו גרופ, שרשמה גיוס של כ-317 מיליון ש”ח, בעוד שהביקושים עמדו על חצי מיליארד. החברה מתכננת לגייס סך כולל של עד 375 מיליון ש"ח במסגרת הנפקת סדרת אג"ח ז’, כאשר שיעור הריבית המרבי יעמוד על 4.1%.
לאומי שוקי הון מפחיתים את מחיר היעד למניית שטראוס מ-64 ל-62 ש"ח, זאת עקב העלאת רמת הסיכון בשווקים שבה החברה פועלת והפחתת תחזית הרווח בפעילות הקפה בטווח הקצר. גיל דטנר מותיר את ההמלצה על "תשואת שוק" מכיוון שנותר אפסייד של 10%; "נוכח הסנטימנט השלילי, סביר שנראה ירידות שערים נוספות במניה, מה שעשוי ליצור הזדמנות קניה", העריך.