זרוע ההנפקות של הבנק הבינלאומי, "הבינלאומי הנפקות", מדווחת הבוקר (א’) על תוצאות מכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת אגרות חוב. במכרז להנפקת סדרת אג"ח ח’, אגרות החוב תשאנה ריבית שנתית בשיעור שייקבע במכרז לציבור, והן עומדות לפירעון בשלושה תשלומים שנתיים ביום 13 בינואר של כל אחת מהשנים 2019 עד 2012 כולל. שיעור הריבית שנקבע במכרז המוסדי עומד על 1.98%.
הקרן והריבית של אגרות החוב אינן צמודות למטבע ו/או למדד כלשהם. הן הוצעו למשקיעים מסווגים בדרך של מכרז על שיעור הריבית שתשאנה אגרות החוב, כשכל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ע.נ.. במסגרת המכרז הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אגרות חוב סדרה ח’ בהיקף כספי של כ- 1.8 מיליארד ש"ח.
לאור הביקושים במכרז כאמור, בוחנת החברה אפשרות להגדלת היקף הגיוס באופן שבו סך הגיוס יהיה 700 מיליון ש"ח ע.נ., וזאת בתנאי בין היתר באישוריהן של מעלות S&P ומידרוג בע"מ לדירוג אגרות החוב נוספות בדירוג הנוכחי. בכפוף לקבלת אישוריהן של מעלות S&P ומידרוג בע"מ להגדלת היקף הגיוס כאמור לעיל, בכוונת החברה לקבל התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 600 מיליון ש"ח ע.נ. אג"ח סדרה ח’.
בהמשך הודיעה מעלות כי קבעה דירוג ‘+ilAA’ להנפקת סדרת איגרת חוב ח’ שתונפק לציבור ע"י הבינלאומי הנפקות בסכום כולל של עד 700 מיליון ש"ח ע.נ - סכום הכולל את המסגרת הראשונית שאושרה בסך 500 מ’ ש"ע ע.נ. "הבנק התחייב כלפי הנאמן לאיגרת החוב לקיים את תנאיה כפי שמפורט בתשקיף המדף", נמסר מחברת הדירוג.