איידיאו גרופ מודיעה הבוקר (א’) על תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לקבלת התחייבות מוקדמת, לקראת בחינת הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב של החברה.
במסגרת המכרז התקבלו הזמנות הכוללות התחייבות מוקדמת לרכישת יחידות בהיקף כולל של כחצי מיליארד ש"ח ע.נ., מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות לרכישת כ- 317.5 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב, בשיעור ריבית שנתית שלא יעלה על 4.1% שתשאנה אגרות החוב, אשר יהווה בהנפקה לציבור (ככל שתבוצע) את שיעור הריבית המירבי שתשאנה אגרות חוב.
ביום ה’ האחרון התקיים המכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים, בקשר עם הנפקה אפשרית על דרך של הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ז’) בהתאם לדוח הצעת מדף שהחברה עשויה לפרסם על פי תשקיף המדף של החברה מיום 7 במאי 2013, שתוקן ביום 14 בינואר 2014.
אגרות החוב הוצעו למשקיעים המסווגים ביחידות הכוללות, כל אחת, 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ז’) על דרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב. קרן אגרות החוב והריבית בגינן תהיינה צמודות למדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2014 בגין חודש נובמבר 2014 והן תיפרענה בשלושה תשלומים שווים בכל אחת מהשנים 2020 עד 2022 (כולל).
מובהר, כי שיעור הריבית הסופי ייקבע במסגרת המכרז לציבור. דירקטוריון החברה אישר את פרסומו של דוח הצעת מדף להנפקתן של אגרות החוב, בדרך של הצעה אחידה, בהיקף כספי כולל של עד 375 מיליון ש"ח.