כך עולה מהתייחסותו של רוני בירון, אנליסט בכיר ב-UBS, להשקת חבילת הטלוויזיה של סלקום אתמול (ב’). שירותי הטלוויזיה מתומחרים ב-99 ש"ח לחודש, או ב-199 ש"ח לחודש כולל 3 קווי מובייל.
בירון מאמין שסלקום מתמקדת באופן ספציפי באוכלוסיות שהן יותר רגישות למחיר, או קהלים המתמצאים-טכנולוגית. "קבוצות רלוונטיות כוללות משתמשי עידן + c250k, צופים קלים, סטודנטים, ועוד", הוסיף. "אם יצליח, יאפשר הצעד לסלקום למצב את עצמה מחדש ולשפר את מצבת המנויים כנגד מגמות מאתגרות בשוק המובייל".
מצד שני, סבורים ב-UBS כי כשירות מבוסס OTT חדש, הוא צריך להוכיח את כוח המשיכה שלו והינו תלוי במידה רבה בחינוך שוק וניסיון הצופה, כולל תמיכה בלקוחות.
מבחינה כלכלית, המודל של UBS צופה הפסדים תפעוליים של 40 ו-10 מיליון שקל ב-2015 וב-2016, בהתאמה, בשל עלות תוכן קבועה. כמו כן, הם מניחים אפס NPV (עצמאי) בשלב זה.
בהקבלה לבזק / YES, מציין בירון כי עלותן של החבילות העיקריות שמוצעות כיום ב"יס" עומדת על כ-250 ש"ח לחודש לא כולל ערוצי פרימיום, פרימיום תלול מעל "סלקום TV". "עם זאת, אנו מאמינים שהפרשי התוכן ואיכות השירות ימשיכו לקבוע את הטון עבור בסיס המנויים של ’יס’, שאנו רואים כפחות רגישים למחיר. לפיכך, אנו לא מצפים השפעה גדולה על ’יס’, אך רואים תגובה אגרסיבית מצד HOT כאיום משמעותי יותר", סיכמו ב-UBS.
ההמלצה של UBS על מניות סלקום והוט נייטרלית כרגע, ואילו ההמלצה על מניית בזק עומדת על "קנייה".