יום המסחר הראשון לשבוע האחרון לשנת 2014 בבורסה המקומית מתנהל בשעות הצהריים בנטייה לירידות שערים בעקבות פער ארביטראז’ ממוצע שלילי, אך מנגד עליות שערים ושיאים בוול סטריט. נזכיר כי ביום ה’ לא יתקיים מסחר בניו יורק לרגל השנה האזרחית החדשה.
ממוצע הארביטרז’ התיאורטי של מדד ת"א 25 עמד הבוקר על 0.18%-, כאשר גזית גלוב בלטה בירידות עם ארביטרז’ שלילי של 2.1%. מניות "לוויתן", חברות קבוצת דלק ורציו, ממשיכות גם היום לרכז עניין כמו גם שאר מניות האנרגיה בהמשך להודעת הממונה על ההגבלים מהשבוע שעבר, ולתגובתו לביקורת שהוטחה מכיוון משרד האנרגיה על הצעד. מחזור המסחר בת"א עומד בצהריים על כ-390 מיליון שקל.
את המחזורים בקרב מניות ת"א-100 מובילות רציו ושותפויות דלק – אבנר, דלק קידוחים ודלק קבוצה, ואחריהן בולטים במחזורים ניכרים הבנקים פועלים ולאומי . ת"א 25 ות"א 100
כלכלית ירושלים מובילה את העליות בקרב מניות ת"א-100 לאחר שצנחה בכ-20% בסוף השבוע הקודם. גם קומפיוג’ן, אלביט מערכות, מבני תעשיה, אבנר ופז נפט מרכזות עליות היום. את הירידות מובילה אי.די.בי פתוח, ובעקבותיה רמי לוי , אלוט תקשורת, אקויטל, מזור ומנורה מבטחים.
מחוץ לת"א-100, מדיוי מובילה את הירידות לאחר הנפקה מאכזבת. בריינסוויי ממשיכה לרכז עניין על רקע התפטרותו של מנכ"ל החברה, עוזי סופר, כמו גם התחלת פעילות שיווק עצמאית בארה"ב.
כאמור, סנטה קלאוס המשיך להמטיר מתנות על משקיעים בשוק המניות בניו יורק, ביום ו’ כאשר מדד ה- S & P 500 והמדד הדאו ג’ונס סגרו ברמות השיא. הנאסד"ק סגר ברמה הגבוהה ביותר מאז מרץ 2000. מדד הדאו עלה ב- 23 נקודות, או 0.1%, לרמה של 18053 נקודות, ואילו S & P 500 צבר 6.89 נקודות, או 0.3%, לרמה של 2,088.7 נקודות. הנאסד"ק צבר 33.39 נקודות, או 0.7%, כדי לסגור על 4,806.8 נקודות.
במהלך סוף השבוע המשיכו נושאי הרגולציה סביב קידוח לוויתן להעסיק את המשקיעים. יו"ר המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה שיגר היום מכתב ללשכת ראש הממשלה נתניהו וללשכת שר התשתיות האנרגיה והמים, סילבן שלום, ובו הוא מתריע כי החלטת הממונה על ההגבלים העסקיים, פרופ’ דויד גילה לסגת מההסדר עם חברות דלק ונובל אנרגיה להחזיק במאגר לוויתן עלולה לעכב את פיתוח המאגר בין 5-10 שנים.
הממונה על ההגבלים העסקיים גילה פרסם היום תגובה למשרד האנרגיה שתקפו אותו בחריפות על החלטתו בנוגע למאגר "לוויתן", ואמר כי ”הצרכן הישראלי ראוי למשק גז תחרותי”. במכתב ששלח למנכ"לית המשרד, אורנה הוזמן-בכור, ציין גילה כי בעת קבלת ההחלטה שלא להמשיך במתווה של טיוטת הצו המוסכם, פעל במסגרת הסמכויות המוקנות לו מכוח החוק, וכי הסמכות לקבוע אם הסדר הוא כובל נתונה לו באופן בלעדי.
מידרוג צופים שחיקה ברווחי הבנקים לצד פיצוי מהמשך גידול כריות ספיגת ההפסדים. בחברת הדירוג מעריכים בתחזית ל-2015 כי החלת חוק איגוח בישראל תייצר תחרות מימון גם לעסקים בינוניים וקטנים מול המערכת הבנקאית, ותביא לעסקאות איגוח בהיקפים משמעותיים ביחס לכיום.
בנק ישראל יודיע מחר (ב’) מה יהיה שער הריבית בחודש ינואר. החזאים צופים כי גם החודש הריבית לא תשתנה. הבנק המרכזי של ישראל, כך מעריכים החוזים ישאיר את הריבית ברמה הנוכחית עד אמצע שנת 2015 ואז תחל עליה איטית בעקבות העלייה הצפויה בריבית בארה"ב.
לאומי צופים ירידה של קרוב ל-1% במדד ינואר עקב הירידות בחשמל, במים ובדלק. דודי רזניק מעריך שלאחר מכן תחזור האינפלציה בהדרגה אל עבר אמצע יעד יציבות המחירים. בלאומי ממליצים על מח"מ אחזקות של 5-6 שנים, ועל מח"מ אחזקות ארוך יותר בשקלים הלא צמודים.
מיטב דש מעלים את תחזית הצמיחה ל-2015 לרמה של 3.6%, וצופים העלאת ריבית ראשונה על ידי בנק ישראל ברבעון השלישי של השנה שבפתח. אלכס זבז’ינסקי ממליץ להוריד את מח"מ התיק לכ-3 שנים, וכן סבור כי ציפיות הריבית הגלומות בשוק האג"ח המקומי עדיין נמוכות.
הממונה על הנפט במשרד האנרגיה אישר העברת 25% מרישיונות שרה ומירה לאנרג’יאן, בהם מחזיקה גם רציו 25%, וכן שותפים בהן מודיעין, אי.די.בי פתוח, הכשרת הישוב וצירון (אי.פי.סי). כמו כן, כלל האישור העברות נוספות של זכויות ברישיונות בקשר עם עסקאות קודמות אשר אינן קשורות לרציו ולאנרג’יאן.
גבעות עולם דיווחה בסוף השבוע כי דירקטורים בשותפות התבקשו לרכוש יחידות השתתפות בכ-100 אלף דולר האחד. הדירקטורים האחים בן-דוד התחייבו לרכוש יה"ש גם עבור אחרים עד לסכום של 300 אלף דולר. הכסף ישמש כערבות בנקאית להזרמת כספים לצרכים השוטפים.
המשביר 365 החזקות מודיעה על מזכר הבנות שנחתם בינה לבין חברת יינות ביתן החזקות, בקשר עם רכישת 50% מהון מניותיה של חברת הבת, מועדון 365 פיננסים, בתמורה לסך של 12 מיליון ש"ח.