חברת בינלאומי הנפקות, חברה בת בבעלות מלאה של בנק הבינלאומי וזרוע ההנפקות שלו, שוקלת לפרסם דו"ח הצעת מדף על פיו תוצענה לציבור (בהצעה אחידה) אגרות חוב של החברה מכוח תשקיף המדף של החברה מיום 24 בנובמבר 2013, בהיקף כולל של עד 500 מיליון שקל ערך נקוב. לפיכך, חברות הדירוג S&P מעלות ומידרוג פרסמו היום דוחות דירוג להנפקה הצפויה, וקבעו דירוג "+AA" ו-Aa1, בהתאמה.
מעלות קבעה כאמור דירוג ‘+ilAA’ להנפקת סדרת איגרת חוב ח’ שתונפק לציבור ע"י הבינלאומי הנפקות. הבנק התחייב כלפי הנאמן לאיגרת החוב לקיים את תנאיה כפי שמפורט בתשקיף המדף. "בהתייחס לזאת, ברצוננו להדגיש כי הדירוג לאיגרת החוב נקבע, בין היתר, על סמך תשקיף המדף של החברה מיום 24 בנובמבר 2013, על סמך טיוטת דוח הצעת מדף שהועברה אלינו ביום 24 בדצמבר 2014 ועל בסיס מטרת ההנפקה שמסרתם לנו", ציינו במעלות. תוקף הדירוג הינו 60 יום מיום מועד זה, כלומר, עד ליום 24 בפברואר 2015.
במקביל, כאמור, ועדת הדירוג של מידרוג אישרה דירוג של Aa1 באופק יציב למסגרת גיוס אג"ח בסך של עד 500 מיליון ש"ח ע.נ. של הבינלאומי הנפקות.