חברת דירוג האשראי S&P מעלות מודיעה היום (ג’) על מתן דירוג ’-ilAA’ לאיגרות חוב חדשות שיונפקו על ידי הראל חברה לביטוח בהיקף כולל של עד 700 מיליון ש"ח ע.נ. למטרה של החלפת חוב קיים. מדובר בהנפקת הון משני מורכב באמצעות שתי סדרות אג"ח חדשות - ט’ ו-י’.
ההנפקה תתבצע באמצעות הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ, חברה חד תכליתית (SPC) בבעלות מלאה של הראל חברה לביטוח, אשר התחייבויותיה כלפי מחזיקי איגרות החוב מובטחות במלואן על ידי התחייבותה של הראל ביטוח לפרוע את התשלומים המגיעים למחזיקי אגרות החוב על פי תנאי איגרות החוב. תמורת ההנפקה תופקד בהראל ביטוח.
מטרת ההנפקה הינה החלפה של חוב קיים בסכום כולל זהה באמצעות הצעת רכש חליפין.