איידיאו גרופ מודיעה הבוקר (ג’) רשמית, כי הנהלת החברה בוחנת הנפקת אגרות החוב על פי דוח הצעת מדף אשר צפוי להתפרסם על בסיס תשקיף המדף של החברה. ההנפקה הצפויה בהיקף כספי של עד 375 מיליון ש"ח, ומיועדת בין היתר לצורך מימון השלמת רכישת זכויות בעלות בפורטפוליו נכסי נדל"ן למגורים הכולל כ-5,800 דירות מגורים הממוקמים בברלין שבגרמניה.
בחברה מבהירים כי ביצוע ההנפקה, היקפה ותנאיה טרם נקבעו סופית, וההנפקה (אם וככל שתבוצע) כפופה לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, ובכלל זה, החלטה סופית של דירקטוריון החברה בקשר עם ביצוע ההנפקה ותנאיה ובקשר עם פרסום דוח הצעת המדף, וכן קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של משום התחייבות של החברה לבצע את ההנפקה. אגרות החוב. למועד הדוח טרם התקבלו אישורים אלה.
במקביל הודיעה איידיאו על קבלת דירוג ’ilA’ מחברת הדירוג S&P מעלות להנפקת איגרות חוב חדשות בהיקף של עד 375 מיליון ₪ ע.נ., באמצעות הנפקת סדרה חדשה (סדרה ז’).
במעלות מעריכים כי היקף העסקה הינו מהותי לאיידיאו, ובחברת הדירוג צופים כי במהלך השנה הראשונה לאחר ביצוע העסקה רמת המינוף המצרפית תעלה. מנגד, רואים במעלות לחיוב את הגדלת הפורטפוליו וכן את מאפייני הנכסים הנרכשים, שאמורים לתרום להערכתם משמעותית להגדלת התזרים הפנוי של החברה ולשיפור יחסי הכיסוי בטווח הבינוני.