יום המסחר הראשון לשבוע בבורסה בתל אביב ננעל במגמה חיובית במרבית המדדים, בעקבות עליות השערים בניו יורק בסוף השבוע והרגיעה בשוקי העולם. ההתאוששות של מחירי הנפט מחזירה את הצבע ללחיי מניות האנרגיה גם בת"א. פער ארביטראז’ חיובי של המניות הישראליות הנסחרות בניו יורק סיפק גם הוא רוח גבית למסחר המקומי: מניות הפארמה אופקו, טבע ופריגו שבו בארביטרז’ חיובי של בין 2.5% ל- 3.5%. מנגד, מניית אלביט מערכות חזרה שלילית מוול סטריט. מחזור המסחר בת"א הסתכם בכ-700 מיליון שקל.
טבע ופריגו הובילו את המחזורים בקרב מניות ת"א-100 בעליות, בתמיכת הפער החיובי מוול סטריט. אחריהן בלטו במחזורים ניכרים מניות הבנקים פועלים ולאומי שהובילו את הירידות במדד הבנקים בין היתר על רקע צעדים נוספים בהם נוקט הפיקוח על הבנקים לפישוט העברת חשבון וסגירתו. כמו כן, כיכבו במסחר כיל שמוכרת את עסקיה של Rhenoflex הגרמנית על מנת להתמקד בעסקי הליבה, ורציו בהשפעת העליה במחירי הנפט . ת"א 25 ות"א 100
המניות הדואליות שלטו בעליות בקרב מניות ת"א-100, כאשר קומפיוג’ן שבראש ראתה ביקושים גבוהים לקראת הצטרפותה למדד הביוטכנולוגיה בנאסד"ק מחר. בעקבותיה עלו היום פריון נטוורק, איתוראן , פריגו , טבע שהודיעה בסופ"ש על קבלת אישור FDA לתרופה נוספת, ופוקס . כלכלית ירושלים , אפריקה ומבני תעשיה המשיכו להוביל את הירידות בהמשך למצב הכלכלי הקשה ברוסיה ושינויי דירוג לחברות הנובעים ממנו. כמו כן, ירדו היום המניות של פרוטליקס , דסק"ש ואפריקה נכסים .
מחוץ לת"א 100, בי.אס.פי זינקה על רקע הסכם השקעה בהיקף 8 מיליון שקל בחברה. תראפיקס ביוסיינסס הגיבה להסכם שת”פ לפיתוח, ייצור ומסחור הנוגדן ANTI-CD3 בסין. כן פייט ריכזה עניין בעליות בעקבות המלצה במגזין על המניה.
שוק המניות בארה"ב סיים שבוע מסחר סוער עם העלייה השבועית הגבוהה ביותר מאז אוקטובר. מדדי המניות עלו בעקבות הודעת הפדרל ריזרב שהעלאות הריבית תהיינה איטיות ומדודות. גם הרגיעה בשוקי מטבעות והסחורות סיפקו סיבות לעליות בעיקר של מניות האנרגיה. ה-S & P 500 נסגר בעליה של 9.44 נקודות, או 0.5%, ברמה של 2,070.67, רק 5 נקודות מרמת השיא. מדד הדאו ג’ונס הוסיף 26.65 נקודות, או 0.2%, ל-17,804.80. הנאסד"ק סיים את היום עם רווח של 16.98 נקודות, או 0.4%, ברמה של 4,765.38.
המדד המשולב למצב המשק עלה בנובמבר ב-0.1%. מנתוני בנק ישראל עולה כי קצב צמיחת המדד נמוך בחודשים האחרונים לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מדד נובמבר הושפע לטובה מעלייה נאה בשיעור המשרות הפנויות בהמשך לחודש שעבר, ומעלייה במדד הפדיון של ענף השירותים, ואילו מדדי סחר החוץ, הייצור התעשייתי והפדיון במסחר מאוקטובר מיתנו את המדד.
הקרנות המנייתיות סיכמו שבוע עם פדיונות של 300 מיליון ש”ח, ואילו מתחילת החודש נפדו כ-90 מיליון ש"ח. הקרנות המסורתיות רושמות את הפדיון השבועי הגבוה ביותר מאז אוגוסט 2011 בסך של 4.6 מיליארד ש"ח. ממיטב דש נמסר כי תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה השבוע פדיונות של כ-3.1 מיליארד ש"ח - זינוק של כמעט פי 3 בקצב הפדיונות לעומת השבוע הקודם.
לידר צופים שהתייצבות מחירים סביב 55 ד’ לחבית נפט תביא את הצמיחה ב-2015 ל-3.7%. מנגד, המשבר ברוסיה צפויה לגרוע 0.1% מהתוצר בעיקר בשל ירידה בתיירות מרוסיה. בבית ההשקעות מעריכים כי בנק ישראל לא ישקול העלאת ריבית לפני שציפיות האינפלציה יעלו לכיוון 2.5%.
בנק דיסקונט מוכר את הבנק DBLA באורוגוואי בהפסד של כ-16.5 מיליון דולר. להפסד זה, לצד ההפרשה הנוספת להוצאות פרישה עליה דיווח הבנק בסוף השבוע, תהיה השפעה מהותית על התוצאות העסקיות של הרבעון הרביעי של שנת 2014 ושל שנת 2014 כולה.
כלל ביוטכנולוגיה מודיעה היום כי חברת מדיביישן משלימה הסכמי רישיון וייצור עם קיורטק בהיקף של עד כ-400 מיליון דולר. קיורטק זכאית לתשלום מיידי של 5 מיליון דולר, תשלומים עתידיים מותנים בכ-330 מיליון ד’, תמלוגים של 5%-11% על מכירות ותשלום של כ-22.5 מיליון דולר על ייצור התרופה, ותשלום נוסף של 5 מיליון דולר עם השלמת התהליך.
אנלייט מוכרת את פרויקט אנרגיית הרוח הראשון בפולין ברווח של כ-15 מ’ ש”ח. החברה הודיעה על מכירת פרויקט Wroblew בהספק של 38 מגה-וואט לתאגיד אירופאי גדול. התמורה נטו לחברה, שהשקיעה 19 מיליון ש"ח בפרויקט, תעמוד על 34 מיליון.
חברת בי.אס.פי (BSP) מדווחת על הסכם השקעה של 8 מיליון שקל מצד החברה האמריקנית HeartCode llc. לאחר ההשקעה, תחזיק HeartCode ב- 42.6% מהון המניות של בי.אס.פי. ויכולה להגיע עד החזקה של כ- 45% במימוש מלא של כתבי האופציות. השקעה זו מגלמת שווי מניה של 13 אג’ לעומת מחיר המניה ביום ההצעה שעמד על 8 אג’ – פרמיה של 62.5%.
פסגות משנים את ההמלצה על מבני תעשיה ל”החזק” במחיר יעד 5.6 ש”ח, ומציינים כי ”השוק כבר מגלם את התרחישים הגרועים ביותר במניה”. נעם פינקו קובע כי מירלנד בדרך להסדר חוב - "אין ביכולתנו להעריך את שווייה של מירלנד ומתי היא תוכל לחזור ולשרת את חובותיה".
טבע הודיעה בסוף השבוע כי ה-FDA אישר את ה-QNASL® במינון 40 מק"ג לטיפול בתסמינים הקשורים לנזלת אלרגית (AR) בילדים בני 4-11. QNASL® במינון 40 מק"ג הוא פורמולציה במינון נמוך יותר של התרסיס לאף QNASL® (80 מק"ג), תרסיס קורטיקוסטרואידלי "יבש" לאף (INS) הזמין בשלב זה כתרופת מרשם למבוגרים ובני נוער (בגיל 12 ומעלה) לטיפול בתסמינים הקשורים לנזלת אלרגית. התרופה צפויה להיות זמינה באמצעות מרשם החל מפברואר 2015.