חברת הדירוג S&P מעלות מודיעה היום על העלאת הדירוג של אג"ח סדרה א’ שבמחזור של חברת אפיק הירדן החזקות ל-’+ilCCC’ מדירוג ‘ilCCC’, זאת לאור שיפור ברמת הביטחון כי הלווים יקבלו החזר מלא במועד. במקביל, מאשררים במעלות את הדירוג ’ilCC’ לחברה.
בחברת דירוג האשראי מציינים כי לאחרונה חתמה אפיק הירדן על הסכם למכירת מקבץ הדיור תמורת 58.5 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ, במסגרת עסקה הצפויה להיות מושלמת במהלך חודש פברואר 2015. "לאור עקרונות ההסכם החתום עלתה, להערכתנו, רמת הביטחון כי מחזיקי איגרות החוב מסדרה א’ יקבלו החזר מלא של הקרן והריבית ללא עיכובים בתשלום", אמרו האנליסטים.
"בהתבסס על כך, כמו גם על היחס בין שווי הבטוחה ליתרה הבלתי מסולקת של סדרת אג"ח א’, עומדת הסדרה בתנאים לעלייה של 3 רמות דירוג (’נוצ’ים’) ביחס לדירוג של אפיק הירדן, וזאת בהתאם לקריטריונים שלנו לעלייה בדירוג של חוב מובטח", הוסיפו במעלות.