רפק מודיעה, כי ביום 18.12.2014 התקשרו אי.פי.פי רמת גבריאל בע"מ ואי.פי.פי אלון תבור, חברות מוחזקות של החברה באמצעות רפק אנרגיה, חברת בת בשליטתה המלאה של החברה, בהסכמי מימון בקשר עם הקמתן של תחנות כוח פרטיות לייצור חשמל בעלות הספק ברוטו של 73 מגה וואט על ידי כל אחת מהחברות.
כל אחת מהחברות תתקשר במספר הסכמי מימון בסך כולל של כ- 481 מיליון ש"ח וכ- 126 מיליון דולר עם תאגיד בנקאי בינלאומי. על פי תנאי ההסכמים, ההלוואה תיפרע בתשלומים רבעוניים, ותיפרע במלואה עד לאחר חלוף 17 שנים ממועד ההפעלה של תחנות הכוח. כמו כן, נקבעו תנאים מקובלים בקשר עם ההלוואה. ההלוואה לכל אחת מהחברות ניתנה בתנאי "קרוס דיפולט" להלוואה של החברה האחרת.
מתן ההלוואה כפוף למספר תנאים מתלים, לרבות אישור תעריפי על ידי הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל עד ליום 28.2.2015 והתנאים המפורטים בו, וכן התחייבויות מקובלות של בעלי המניות בחברות.
במסגרת ההסכמים, התחייבה רפק אנרגיה (ויתר בעלי המניות בחברות, כל אחד כפי חלקו היחסי) להזרים לחברות הון בסך מצטבר השווה לכ- 20% מהסכום הנדרש למימון הקמתן של תחנות הכוח (חלקה של רפק אנרגיה כ- 103 מיליון ש"ח. למועד דוח זה, מתוך הסך האמור, הזרימה רפק אנרגיה לחברות, הון בסך מצטבר של כ- 62 מיליון ש"ח), לשאת בתשלומים והעמלות לבנק המלווה ויועציו במקרה בו ההלוואה לא תימשך על ידי החברות וכן, במקרים מסוימים, לשאת בתשלומים לספק הגז של תחנות הכוח וכן בתשלומים נוספים, וזאת במקרה של עיכוב במועד ההפעלה.
בנוסף לכך ולהבטחת ההלוואה, תשעבד רפק אנרגיה את מניותיה בחברות לטובת הבנק המלווה. להסרת ספק מובהר, כי רפק אנרגיה אינה ערבה להלוואה, למעט כמפורט לעיל. להשלמת התמונה יצויין, כי בהתאם לתנאי הסכם רכישת המניות בחברות, בכפוף להשלמת הסגירה הפיננסית לתחנות והעמדת ההלוואה, תשלם רפק אנרגיה למוכרת תמורה נוספת בגין המניות בחברות בסך של כ-2 מיליון דולר.