איי.די.או. גרופ בה מחזיקה שיכון ובינוי כ-37%, מודיעה כי ביום ו’ האחרון התקשרה החברה (באמצעות חברות בנות זרות בבעלותה המלאה), לאחר שהתקבל אישור דירקטוריון, בהסכם עם צד ג’ לרכישת הזכויות בפורטפוליו של מבני מגורים בברלין, גרמניה, הכולל כ-5,800 דירות מגורים (ביחד עם שטחים מסחריים בהיקף זניח למכלול העסקה), בשטח כולל של כ- 400 אלף מ"ר.
דירקטוריון שיכון ובינוי אישר העמדת ערבות בהיקף של עד 150 מיליון אירו לאיידיאו לרכישת פורטפוליו הנכסים בגרמניה.
בכפוף להשלמת העסקה, וכן תחת הנחת השלמת עסקה נוספת של החברה המתוכננת להיות מושלמת בחודש ינואר 2015, צפויה החברה להגדיל את מספר יחידות דיור שבבעלותה מכ-7,300 לכ-14 אלף יחידות דיור, נתון המשקף גידול של 92% לשווי כולל של כ- 5.5 מיליארד שקל.
סך כל עלות העסקה (כולל מיסים ועלויות נלוות) צפויה להסתכם בכ- 0.4 מיליארד אירו (כ- 1.95 מיליארד ש"ח). במועד החתימה שילמה החברה למוכר הזכויות מקדמה בהיקף של 20 מיליון אירו (כ-100 מיליון ש"ח), ויתרת הסכום צפוי להיות משולם במועד ההשלמה.
להערכת החברה, הכנסותיה הכוללות משכר דירה עם השלמת העסקה יסתכמו בכ- 305-315 מיליון שקל בשנה, וה-FFO (תזרים מזומנים מפעילות) יעמוד על כ-120-130 מיליון שקל בשנה. לצורך מימון העסקה, מתכוונת החברה לפנות לגיוס כ-375 מיליון שקל בהנפקת זכויות ולפנות לגיוס סדרת אגרות חוב בהיקף של עד 375 מ’ שקל נוספים. נזכיר, כי מניותיה של איי.די.או החלו להיסחר השבוע (יום ב’ 15.12) במדד ת"א 100.
כל הנכסים נשוא העסקה ממוקמים במערב ברלין, והם סינרגטיים לפעילות החברה, באופן התואם לאסטרטגיית הרכישה שלה, לרכישת נכסי מגורים בברלין.
לצורך מימון העסקה (כמו גם לצורך מימון המשך הרחבת פעילותה) צפויה החברה לפעול לגיוס הון ממקורות חיצוניים, בין היתר בדרך של נטילת מימון מבנקים גרמנים, בדרך של הנפקת מניות ו/או ני"ע המירים, וכן בדרך של הנפקת אגרות חוב בהיקף של עד 375 מיליון ש"ח.
השלמת העסקה צפויה להתבצע עד ליום 31 במרץ 2015.
משה לחמני, יו"ר שיכון ובינוי: "אנו מברכים על העסקה שמהווה צעד נוסף ביישום האסטרטגיה הבינלאומית של הקבוצה, פותחת פתח להזדמנויות עסקיות חדשות ומציפה ערך לבעלי המניות".
עופר קוטלר, מנכ"ל קבוצת שיכון ובינוי ויו"ר איי.די.או: "העסקה היא צעד נוסף בתכנית האסטרטגית של החברה להרחיב את פעילותה בשוק המגורים בברלין. על מנת לשפר את הרווחיות ואת היעילות התפעולית של איי.די.או, עלינו לשאוף להיות שחקן משמעותי בתחום, ולכן היה חשוב לנו לאתר ולסגור עסקה מהסוג הזה. שיכון ובינוי מאמינה ביכולת הצמיחה של החברה ולכן תשתתף בהנפקת הזכויות כשזו תעשה ע"י החברה".
שלמה זהר, מנכ"ל איי.די.או: "העסקה הנוכחית משקפת את יכולתה של החברה לפעול ולהתקשר בעסקות ענק מורכבות. איי.די.או זכתה בעסקה, תוך שגברה על מספר מתמודדים אירופאים מובילים, בשל יכולותיה המוכחות בתחום ניהול נכסים, התמיכה של שיכון ובינוי בה והנגישות שלה לקווי אשראי בנקאיים. אני בטוח ביכולתה של איי.די.או לייצר סינרגיה בין תיק הנכסים הקיים של החברה לבין תיק הנכסים החדש ולהמשיך ולשפר את תוצאות פעילותה".