חברת לודן הנדסה דיווחה הבוקר (ד’) על חתימת הסכם לרכישת מניות המיעוט בחברת הבת הולנדית (LUDANCOM), העוסקת במתן שירותים הנדסיים לתעשייה התהליכית בהולנד ובלגיה. חברת הבת נרכשה בשנת 2005 על ידי החברה ושותף פיננסי, אשר החזיקו בהון המניות המונפק והנפרע של החברה כדלהלן: 57.9% הוחזקו על ידי החברה, 38.6% הוחזקו על ידי שותף המיעוט, ו-3.5% הוחזקו על ידי מספר מנהלים בכירים של חברת הבת.
מהלך רכישת ההחזקות של שותף המיעוט משולב עם הרחבת החזקות המנהלים הבכירים של חברת הבת בהולנד, כך שבהשלמת המהלך, תחזיק החברה באמצעות חברת בת ישראלית - לודן שירותי הנדסה בין-לאומיים - ב-81.5% מהון המניות המונפק והנפרע של חברת הבת בהולנד, והמנהלים הבכירים יחזיקו ביתרת הון המניות המונפק והנפרע, בשיעור של 18.5%.
עלות רכישת מניות שותף המיעוט הינה סך של 4,360 אלפי אירו, אשר תמומן כך: הלוואת מוכר בסך של 10 מיליון ש"ח, בריבית שנתית קבועה בשיעור של 5%, כאשר סכום הקרן יוחזר בתשלום אחד בתום 3 שנים ממועד הענקת ההלוואה, ותשלומי הריבית ישולמו בכל רבעון; הלוואה ממקורות חיצוניים בסך של 5 מיליון ש"ח, למשך 5 שנים, בריבית שנתית קבועה בשיעור של 3.75%, כאשר סכום הקרן והריבית מוחזרים בתשלומים חודשיים.
תשלום נדחה בסך של 1,275 אלפי אירו, אשר ישולם לשיעורין במהלך שנתיים ממועד השלמת העסקה, ומקורו בתשלומים שיעמידו המנהלים הבכירים בגין רכישת 15% מהון המניות המונפק והנפרע של חברת הבת בהולנד. יובהר כי רכישת 15% מהחזקות המנהלים נעשתה במחיר המשקף שווי חברה נמוך מזה המשתקף ממחיר רכישת החזקות שותף המיעוט על ידי חברת הבת בישראל, אך גבוה מההון העצמי של חברת הבת בהולנד, ונקבע במשא ומתן שהתנהל עם המנהלים הבכירים.
חלק מתנאי מכירת החזקות המנהלים, הינה חתימתם על התחייבותם להמשך העסקתם בחברת הבת בהולנד לתקופה ארוכת טווח, כפוף לשיקול הדעת של הנהלת החברה להמשך העסקתם.
במשך כל תקופת ההתחייבות, יהיו החזקות המנהלים חסומות מפני עשיית עסקאות כלשהן, ומשועבדות לטובת חברת הבת בישראל. גם בתום תקופת החסימה האמורה, עדיין תחול על מניות החזקות המנהלים הגבלת עבירות, כך שבכל מקרה, אין באפשרותם של המנהלים הבכירים להעביר את החזקותיהם לצדדים שלישיים שאינה חברת הבת בישראל.
בין חברת הבת בישראל והמנהלים הבכירים נקבעו הסדרים שונים לרכישה חוזרת של החזקות המנהלים במקרים שונים של הפרת ההתחייבות לתקופת ההעסקה על ידי מי מהמנהלים, פיטורים ביזמת חברת הבת בהולנד או חברת הבת בישראל, הפרות בנוגע להעמדת התשלום הנדחה וכדומה.
היקף הכנסות החברה בשלוש השנים האחרונות עומד על כ-35 מיליון יורו בשנה ותוצאות EBITDA ממוצעות של כ-1.5 מיליון יורו בשנה. הרכישה תתצבע באמצעות חברה בת של מגזר ההנדסה (לודן הנדסה פרויקטים בין לאומיים), והיא תתבצע בפעימה אחת.
בהתייחס לרכישה, אמר ארנון אהרון, מנכ"ל משותף לודן חברה להנדסה: "הרכישה הינה חלק ממימוש האסטרטגיה של לודן, במסגרתה אנו פועלים להרחיב את פעילותה תוך שילוב הדוק עם יתר חברות הקבוצה. בחברה הנרכשת קיימות יכולות שיווק גלובליות, אשר יאפשרו ללודן להגדיל את חשיפתה לביצוע פרויקטים בחו"ל ובעיקר במדינות בהן לחברה ישראלית יש מגבלות גיאופוליטיות".
החברה תממן את הרכישה ממקורות חיצוניים בהתאמה לתוכניות ההתרחבות האסטרטגיות.