יום המסחר השלישי לשבוע זה בבורסה בתל אביב מתנהל בצהריים בירידות שערים חדות, כשברקע העלאת הריבית הדרמטית ברוסיה והמשך הצניחה החופשית במחירי הנפט: לאחר שירדו ב-46% בחצי השנה האחרונה, נחתכים החוזים על הנפט בכ-3% נוספים. המסחר המקומי מושפע גם ממדד המחירים לצרכן שירד בהתאם לצפי, ומאזהרת מודי’ס בדבר השפעות שליליות אפשריות של הקדמת הבחירות לדירוג האשראי של ישראל. בשעה זו נרשמות עליות באירופה ובחוזים על ניו יורק. עם זאת, הבוקר נרשמת בעיקר מגמה שלילית באסיה בהובלת צניחה של 2% ביפן.
ההשפעה התיאורטית של פערי הארביטראז’ על מדד המעו"ף הייתה הבוקר שלילית ברמה של 0.2%. בין המניות הדואליות שחזרו עקב פער חיובי: בי קומיוניקיישנס , פרוטליקס וסיליקום, ומנגד, על הדואליות שפותחות את המסחר עם פער ארביטראז’ שלילי נמנות פרטנר , מזור וסלקום . מחזור המסחר בת"א עומד בצהריים על כ-780 מיליון שקל.
טבע ממשיכה להוביל את המחזורים בקרב מניות ת"א-100 בתגובה להמלצה מבנק ירושלים, ואחריה כיל על רקע העלאת מחירים נוספת של כיל IP, ודיווח כי החברה בוחנת השקעה של מאות מיליוני דולרים בפרויקט של לבייב בנמיביה. כמו כן, מככבות במחזורים ניכרים פועלים , בזק , וכן קבוצת דלק ואבנר המושפעות מהמשך הירידות בנפט. ת"א 25 ות"א 100
אופקו מובילה את העליות מבין מניות ת"א 100 לאור עסקת ענק עם פייזר עליה דיווחה אתמול. אחריה בעליות טבע לאחר שירושלים ברוקראז’ העלה את מחיר היעד לאור "ירידה בסיכון מהקופקסון", פז נפט , פריגו , פרוטליקס ואסם . כלכלית ירושלים , אפריקה ומבני תעשיה מובילות את הירידות בצל הערכות כי המשבר בשוק הרוסי יפגע בהן קשות. כמו כן יורדות המניות של אי.די.בי פתוח, פלוריסטם וקומפיוג’ן.
דרמה ברוסיה: הבנק המרכזי הקפיץ באמצע הלילה את הריבית ב-6.5% לרמה של 17% על מנת לעצור את קריסת הרובל. נזכיר כי הסיבה העיקרית למשבר הגדול היא הירידה החדה במחיר הנפט - כלכלת רוסיה תתכווץ ב-4.5% אם מחיר חבית נפט יישאר באזור ה-60 דולר. הרובל ירד אתמול לראשונה אל מתחת לרמה של 60 רובל לדולר.
פסגות על המשבר ברוסיה: אין סיבה לבהלה, לא דומה למשבר של 98’. גיא בית-אור מציין כי גובה הרזרבות המט"חיות גבוה משמעותית בהשוואה לעבר, ועיקר החוב נקוב כיום במטבע מקומי כך שהשפעת הפיחות על ההסתברות לפשיטת רגל חלשה יותר.
הצרות ברוסיה גורמות למידרוג להכניס את האג”ח של החברות אפריקה ומירלנד לבחינת דירוג עם השלכות שליליות. לאפריקה יש אחזקות משמעותיות באפי פיתוח הפועלת ברוסיה, ועסקיה של מירלנד מרוכזים במדינה זו. הידרדרות הכלכלה הרוסית ופיחות הרובל מול הדולר צפויים לפגוע בתוצאות של חברות אלה, כמו גם כלכלית ירושלים ומבני תעשיה.
אתמול פורסם כי מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.2% בחודש נובמבר בהשוואה לאוקטובר, לרמה של 102.1 נקודות. ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: הירקות והפירות הטריים (ב-3.3%), התחבורה (ב-1.2%), הריהוט (ב-0.7%) והתרבות ובידור (ב-0.7%).
חברת דירוג האשראי מודי’ס הזהירה אתמול מההשלכות של הקדמת הבחירות בישראל. כלכלני החברה הוציאו עדכון מיוחד על ישראל, המדורגת A1 עם תחזית דירוג "יציבה", והזהירו כי להקדמת הבחירות השפעה שלילית על קביעת הדירוג. "הטלטלה הפוליטית בישראל היא גורם שלילי בקביעת דירוג האשראי כי היא תערער את האמון הכלכלי, תדחה את יישומן של רפורמות כלכליות שנועדו להאיץ את הצמיחה ותקשה על תכנון פיסקאלי לשנתיים הבאות", נכתב בסקירה.
הלמן-אלדובי צופים שהעצבנות בשווקים תימשך בעקבות הודעת מודי’ס. עמית רוזנצוויג מעריך כי לאור אי הוודאות הגבוהה במשק המקומי, הדולר ימשיך את מגמת ההתחזקות מול השקל. כמו כן, אמרו בבית ההשקעות כי לירידת מחיר הנפט אפקט חיובי עבור מרבית המדינות.
היום הודיעה כיל מוצרים תעשייתיים על ייקור מחירים נוספים ב-5%-10% במסגרת תוכנית לארגון מחדש של חברת הבת. אתמול דווח כי כיל בוחנת השקעת ענק בפרויקט של לבייב בנמיביה. לפי הפרסום, ענקית הדשנים בוחנת השקעה של מאות מיליוני דולרים בפיתוח ובהפעלה של הפרויקט, שעיקרו כריית פוספטים מול חופי המדינה האפריקאית.
הבורסה בתל אביב פרסמה אתמול עדכון באשר להשלכות על מדדי הבורסה בעקבות הודעת החברה לישראל כי בכוונתה לבצע מהלך של הפרדה תאגידית אשר בעקבותיו, ולאחר השלמתו, יהיו שתי חברות נפרדות - "החברה לישראל" ו-"קנון". קנון תיכלל במדדי ת”א 25, ת”א 100 ות”א-מאגר מיום המסחר הראשון.
עסקת ענק לאופקו: החברה דיווחה אתמול על הסכם בהיקף של עד 570 מיליון דולר עם פייזר לפיתוח של המוצר לטיפול במחסור בהורמוני גדילה (GHD) של אופקו. במסגרת ההסכם עם ענקית התרופות, תקבל חברת הפארמה תשלום מראש של 295 מיליון דולר, ותהיה זכאית לקבל 275 מיליון נוספים בהנחה שתשיג אבני דרך רגולטוריות מסוימות.