הבורסה בתל אביב רשמה מגמה שלילית חריפה בסוף יום המסחר הראשון לשבוע, זאת בהשפעת הצניחה במדדים בניו יורק ובאירופה בסוף השבוע על רקע המשך הצלילה במחירי הנפט, שהפעיל לחץ גם על מניות האנרגיה. חלק מהתנודות החריגות במניות בשוק המקומי במהלך היום קשור להיערכותם של הסוחרים בת"א לקראת עדכון המדדים החצי-שנתי בבורסה המקומית. מניות הארביטראז’ חזרו הבוקר עם פער שלילי של כ-0.7%, כאשר בקרב מניות המעו"ף רק פרטנר, סלקום וכיל שבו חיוביות ואילו כל השאר חזרו שליליות. מחזור המסחר בת"א הסתכם היום בכמעט 3.2 מיליארד שקל.
טבע ופריגו שראו היצעים כבדים בשלב הנעילה כחלק מעדכון המדדים החצי-שנתי ירדו בשיעור חד והכבידו על המעו"ף. בעקבותיהן כיכבו במחזורים ניכרים כיל , גם היא לקראת עדכון המדדים, פועלים , קבוצת דלק על רקע הירידה במחירי הנפט והבשורות מכנס המשקיעים של החברה בדבר קיצוץ עלויות הפיתוח של מאגר ’לווייתן’, ולאומי . ת"א 25 ות"א 100
מזור הובילה את העליות מבין מניות ת"א 100. כמו כן, בלטו היום בעליות חנל יהש , מבטח שמיר , פועלים , לייבפרסון ונובה . פוטומדקס הובילה את הירידות, ואחריה מניות סיליקום , טבע , דיסקונט , אופקו ופריגו שמשקלן ישתנה במעו"ף.
מחוץ לת"א 100, אי.אל.די טסה על רקע הסכם עם לקוח קיים באירופה. שפע ימים ריכזה עניין בעקבות עדכון שפרסמה בנוגע לשלב ב’ בקידוחים בקישון.
כאמור, המניות בארה"ב חטפו מכה ביום שישי ומדד ה-S & P 500 סיים את השבוע עם ההפסד הגדול ביותר בשנתיים וחצי. מדד הדאו ג’ונס רשם את הירידה השבועית הגדולה ביותר מאז ספטמבר 2011. צלילת המניות קשורה קשר הדוק לירידות התלולות במחירי נפט, שהמשיכו ללבות חששות כי הכלכלה העולמית נכנעה לדפלציה. S & P 500 נסגר בירידה של 32.94 נקודות, או 1.6%, לרמה של 2,002.39 נקודות. מדד זה איבד השבוע 3.5%. מדד הדאו ג’ונס מדד ירד 312.04 נקודות, או 1.8%, ל-17,284.30 נקודות ורשם ירידה שבועית של 3.8%. הנאסד"ק סיים את היום עם הפסד של 54.57 נקודות, או 1.2%, לרמה של 4,653.60 וירד ב -2.7% בחמשת הימים האחרונים.
מחירי הנפט המשיכו לרדת גם ביום שישי והם סגרו את השבוע בירידות של כ-12%. חוזים עתידיים על נפט גולמי למסירה בינואר ירדו ביום ו’ ב- 2.14 $, או 3.6%, ונסגרו במחיר של 57.81 לחבית בניו יורק. הירידה במחיר הוסברה בהודעת סוכנות האנרגיה הבינלאומית כי היא חותכת את תחזית הביקוש העולמי לנפט בשנת 2015 ב- 230,000 חביות ליום, לרמה של -900,000 חביות ליום.
כאמור, הבורסה בתל אביב נערכה היום לעדכון החצי שנתי בהרכבי מדדי המניות. ההחלפות של מנהלי תעודות הסל והקרנות המחקות יבוצעו בפועל בתום יום המסחר של היום (14 בדצמבר), וייכנסו לתוקף מחר (ב’). בין היתר, סלקום ופרטנר יוצאות מת”א 25, ופרוטרום ומליסרון נכנסות במקומן. כמו כן, קמהדע, נייר חדרה, אלרון, כלל ביוכנולוגיה ופוטומדקס יוצאות מת"א 75, ומנגד איידיאו, אקויטל, סאמיט וביטוח ישיר נכנסות אליו. לא יחול שינוי בהרכבי המדדים ת"א-בנקים, ת"א-פיננסים, ת"א-ביטוח, ת"א טק-עילית, ת"א-נפט וגז, ת"א-מעלה ותל-דיב.
אורי גרינפלד מפסגות מציין היום כי מחירי הנפט מדאיגים את השווקים, וכי ברמות המחירים הנוכחיות נולד חשש אמיתי לפגיעה בפירמות ובמשק האמריקני. "פגיעה בסקטור ומעבר לתהליכי התייעלות עלולים לפגוע גם בהתאוששות המהירה בשוק העבודה", אמר גרינפלד, אך עם זאת להערכתו, בטווח הבינוני החשש מפגיעה בת קיימא בשוקי המניות הוא מוגזם.
מנגד, אלכס זבז’ינסקי ממיטב דש מעריך כי ההשפעה החיובית של הוזלת הנפט על הכלכלה והתנאים המוניטאריים המקלים צפויים לפעול להרגעת המשבר בשווקים.
בהלמן אלדובי מעריכים כי הקפאת הרפורמות בשוק הנדל”ן הישראלי תחזיר את הקונים ותתמוך בהמשך עליית המחירים בשוק הדיור. כלכלני בית ההשקעות מעריכים גם כי אי-הוודאות הפוליטית תגביר את התנודתיות בשוק האג"ח המקומי. להערכתם, ירידות נוספות במחיר הנפט עלולות להשפיע על מדיניות הריבית של הפד בצל ירידה בציפיות האינפלציוניות.
תעשיית קרנות הנאמנות סיכמה את השבוע עם פדיונות כבדים של כ-1.1 מיליארד ש”ח. לפי נתוני מיטב דש, הקרנות המנייתיות גייסו השבוע כ-30 מיליון ש"ח וכ-210 מיליון מתחילת החודש. קרנות מניות בחו"ל גייסו השבוע כ-100 מיליון ש"ח ומתחילת החודש כ-340 מיליון.
הבוקר פרסמו רציו ו"הזדמנות ישראלית" את דו"ח המשאבים שביצעה החברה האמריקנית NSAI עבור פרוספקט "רועי" הנמצא ברישיונות "נטע ורועי" בהם מחזיקה הזדמנות ב-10% יחד עם "רציו" - 70%, ו"אדיסון" - 20%. דו"ח NSAI מעריך כי פוטנציאל הגז בפרוספקט מגיע ל- 3.2 Tcf כאשר הטווח עומד על בין 1.9 Tcf ל- 5 Tcf. במידה שהקידוח אכן ימצא גז טבעי בהיקפים אלו, "רועי" ו"נטע" יהפכו למאגר השלישי בגודלו בתוך השטח הימי הישראלי (אחרי לוויתן- 21.9 Tcf ותמר-11 Tcf), והרביעי בגודלו באגן הלבנט.
שפע ימים דיווחה הבוקר כי השיגה את המטרה העיקרית בשלב ב’ של הקידוחים באתר בקישון - איתור שכבת המטרה. מהתוצאות הסופיות של הניתוח שפרסמה החברה עולה כי מתוך 340 טון קרקע שנאספו מהשכבות במסגרת שלב ב’ אותרו 168.5 קראט קורנדום, ספיר, רובי ומויאסנייט. בשני מוקדים נמצאו שיעורי ריכוזיות גבוהים של עד 4.16 קראט לטון.
אי.די.בי פתוח הודיעה הבוקר כי להערכתה קיים סיכוי נמוך לקבלת היתר שליטה בכלל ביטוח. בין היתר נבחנים עתה חיזוק מבנה ההון והורדת היקף החוב בחלופות שונות, כמו גם מכירה בשלבים מחוץ לבורסה של החזקות החברה בכלל ביטוח לאורך זמן שתקבע הממונה על ההון והביטוח סלינגר.
לודן הודיעה על זכייתה במכרז לפרויקט אקולוגי בהיקף 16 מיליון ש”ח ברוסיה. כמו כן, מרחיבה החברה את חטיבת התוכנה והבקרה לאירופה: תרכוש חברה גרמנית בעלת מחזור מכירות שנתי של כ-20 מיליון שקל. בשלב הראשון, 70% מהון המניות יירכשו בכ-5 מיליון שקל.
אי.אל.די סגרה הסכם תפעול ותחזוקת כלי טיס עם לקוח קיים בהיקף 14.5 מיליון אירו. התמורה תשולם כתלות בהיקף העבודות בשנה מסוימת, שלבי התקדמות ביצוע העבודות והשלמתם לשביעות רצונו של הלקוח. בחברה צופים השפעה מהותית של העסקה על תוצאותיה הכספיות.
ארקו החזקות מודיעה על רכישתן של 43 תחנות דלק בארה”ב ב-39 מיליון דולר באמצעות חברת הבת GPM. הפעילות הנרכשת - במדינות אילינוי, איווה, וקנטקי שבמרכז ארה"ב. להערכת GPM, העסקה תושלם במהלך הרבעון הראשון של 2015. כמו כן, בוחנים בחברה אפשרות של הנפקה לציבור: נבחן רישומן למסחר בארה"ב של יה"ש מוגבלות של GPM.
מגדל שוקי הון מודיעים על שימור הסיקור על מניית טבע בהמלצת "קנייה" עם מחיר יעד של 73 דולר למניה (285 ש"ח), כ- 30% מעל מחירה הנוכחי בשוק. "התחזיות של טבע לשנת 2015 ושיחת הוועידה רק חיזקו את התזה שלנו", מציין אנליסט הפארמה והביומד של בית ההשקעות, סטיבן טפר.
במהלך מפגש משקיעים ואנליסטים שנערך ביום ו’ בניו יורק, הציגה ביוליין אר. אקס. את תכנית הפיתוח הרב-שנתית שלה עבור BL-8040, פלטפורמה ייחודית לטיפול בסרטנים המטולוגיים. האירוע כלל גם הרצאת אורח מאת דר’ חורחה קורטס, פרופסור לחקר לוקמיה במרכז לסרטן ע"ש מ.ד. אנדרסון ביוסטון, טקסס, שכותרתה "התפתח