גלובל כנפיים ליסינג מודיעה היום (א’) בהמשך לדיווחיה בדבר הסכמות עקרוניות אליהן הגיעה החברה מול שני בנקים מממנים להעמדת אשראי אשר יממן מחדש הלוואות קיימות שנטלה החברה לרכישת מטוסים, כי נחתמו ההסכמים לקבלת מימון בנקאי (Recourse) מאחד משני הבנקים.
מעיקרי ההסכם עולה כי סכום ההלוואה עומד על כ-20.3 מיליון דולר. ההלוואה תיפרע בתשלומים רבעוניים בסך כולל של כ- 14 מיליון דולר, כאשר יתרת הקרן (בלון) בסך כולל של כ- 6.3 מיליון דולר תעמוד לפירעון בתום תקופת ההלוואה - במהלך החציון השני של שנת 2019.
ההלוואה נקובה בדולרים של ארה"ב ונושאת ריבית משתנה על בסיס ה-LIBOR ל-3 חודשים בתוספת מרווח. מרווח הריבית של הלוואה זו אינו שונה מהותית מהמרווח הממוצע המשוקלל בגין הלוואות קיימות של החברה עם זכות חזרה לחברה (Recourse) בעסקאות לרכישת מטוסים.
תקופת ההלוואה הינה גב אל גב עם תקופת החכירה של מטוס מדגם איירבוס 330 אותו רכשה החברה בחודש אוגוסט 2014. דמי החכירה שיתקבלו מהחכרת המטוס ישמשו בין היתר לפירעון קרן וריבית של ההלוואה. המטוס, הסכם החכרתו, תמורת הביטוח וזכויות ההנאה של החברה במטוס שועבדו לטובת הבנק.
החברה התחייבה כלפי הבנק לעמידה ביחס מסוים בין ערך המטוס המשועבד ליתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה בגינו. ככל שתהא ירידה מיחס זה, יהיה רשאי הבנק לדרוש מהחברה השלמת ביטחונות או פירעון מוקדם של חלק מההלוואה בהתאם. הבחינה של היחס לעיל נעשית בסמוך לאחר מועד פרסום מחירון לערכי מטוסים, בחודשים מאי ונובמבר מידי שנה.
לחברה זכות לפירעון מוקדם מלא או חלקי (כפוף לסכום מינימלי) של יתרת ההלוואה במועדי פירעון הקרן על פי לוחות הסילוקין של ההלוואה. עמלת פירעון מוקדם תחול רק ביחס לפירעונות מוקדמים במידה ויהיו במשך תקופה של 36 חודשים ראשונים ממועד קבלת ההלוואה.
בהסכם ההלוואה נקבעו אמות מידה פיננסיות בהתאם לאמות המידה הפיננסיות הנהוגות כיום מול בנק ישראלי אחר המממן את החברה.