מגמה שלילית חריפה נרשמת בצהרי יום המסחר הראשון לשבוע בבורסה בתל אביב, זאת בעקבות הצניחה במדדים בניו יורק ובאירופה בסוף השבוע על רקע המשך הצלילה במחירי הנפט. מניות הארביטראז’ חזרו הבוקר עם פער שלילי של כ-0.7%, כאשר בקרב מניות המעו"ף רק פרטנר, סלקום וכיל שבו חיוביות בעוד שכל השאר חזרו שליליות. גם עדכון המחירים ישפיע היום על המסחר כאשר הקרנות המחקות ימכרו ויקנו מניות על-פי שיעורן במדדים. מחזור המסחר בת"א עומד בצהריים על כ-460 מיליון שקל.
טבע ממשיכה לעמוד בראש טבלת המחזורים בקרב מניות ת"א 100 לאור תחזיות הביצוע הפיננסי ל-2015 שפרסמה, ובהמשך להשקת טבליות גנריות ראשונות לסלברקס של פייזר בארה"ב. בעקבותיה מככבות במחזורים ניכרים פריגו בירידות בעקבות ארביטראז’ שלילי כבד, כיל , פועלים , קבוצת דלק על רקע הירידה במחירי הנפט והבשורות מכנס המשקיעים של החברה בדבר קיצוץ עלויות הפיתוח של מאגר ’לווייתן’, ובזק . ת"א 25 ות"א 100
פלוריסטם מובילה את העליות מבין מניות ת"א 100. כמו כן, בולטות היום בעליות לייבפרסון , בינלאומי , אסם , אורמת לקראת מחיקתה מהמסחר בת"א ושטראוס . פוטומדקס מובילה את הירידות, ואחריה מניות פריון , אלוט לאחר שזינקה ביום ה’ בכ-11%, קמהדע שמתממשת, אי.די.בי פתוח שהודיעה כי קיים סיכוי נמוך לקבלת היתר שליטה בכלל ביטוח, ופריגו .
מחוץ לת"א 100, אי.אל.די טסה על רקע הסכם עם לקוח קיים באירופה. שפע ימים מזנקת בעקבות עדכון שפרסמה בנוגע לשלב ב’ בקידוחים בקישון.
כאמור, המניות בארה"ב חטפו מכה ביום שישי ומדד ה-S & P 500 סיים את השבוע עם ההפסד הגדול ביותר בשנתיים וחצי. מדד הדאו ג’ונס רשם את הירידה השבועית הגדולה ביותר מאז ספטמבר 2011. צלילת המניות קשורה קשר הדוק לירידות התלולות במחירי נפט, שהמשיכו ללבות חששות כי הכלכלה העולמית נכנעה לדפלציה. S & P 500 נסגר בירידה של 32.94 נקודות, או 1.6%, לרמה של 2,002.39 נקודות. מדד זה איבד השבוע 3.5%. מדד הדאו ג’ונס מדד ירד 312.04 נקודות, או 1.8%, ל-17,284.30 נקודות ורשם ירידה שבועית של 3.8%. הנאסד"ק סיים את היום עם הפסד של 54.57 נקודות, או 1.2%, לרמה של 4,653.60 וירד ב -2.7% בחמשת הימים האחרונים.
מחירי הנפט המשיכו לרדת גם ביום שישי והם סגרו את השבוע בירידות של כ-12%. חוזים עתידיים על נפט גולמי למסירה בינואר ירדו ביום ו’ ב- 2.14 $, או 3.6%, ונסגרו במחיר של 57.81 לחבית בניו יורק. הירידה במחיר הוסברה בהודעת סוכנות האנרגיה הבינלאומית כי היא חותכת את תחזית הביקוש העולמי לנפט בשנת 2015 ב- 230,000 חביות ליום, לרמה של כ-900,000 חביות ליום.
אורי גרינפלד מפסגות מציין היום כי מחירי הנפט מדאיגים את השווקים, וכי ברמות המחירים הנוכחיות נולד חשש אמיתי לפגיעה בפירמות ובמשק האמריקני. "פגיעה בסקטור ומעבר לתהליכי התייעלות עלולים לפגוע גם בהתאוששות המהירה בשוק העבודה", אמר גרינפלד, אך עם זאת להערכתו, בטווח הבינוני החשש מפגיעה בת קיימא בשוקי המניות הוא מוגזם.
מנגד, אלכס זבז’ינסקי ממיטב דש מעריך כי ההשפעה החיובית של הוזלת הנפט על הכלכלה והתנאים המוניטאריים המקלים צפויים לפעול להרגעת המשבר בשווקים.
בהלמן אלדובי מעריכים כי הקפאת הרפורמות בשוק הנדל”ן הישראלי תחזיר את הקונים ותתמוך בהמשך עליית המחירים בשוק הדיור. כלכלני בית ההשקעות מעריכים גם כי אי-הוודאות הפוליטית תגביר את התנודתיות בשוק האג"ח המקומי. להערכתם, ירידות נוספות במחיר הנפט עלולות להשפיע על מדיניות הריבית של הפד בצל ירידה בציפיות האינפלציוניות.
תעשיית קרנות הנאמנות סיכמה את השבוע עם פדיונות כבדים של כ-1.1 מיליארד ש”ח. לפי נתוני מיטב דש, הקרנות המנייתיות גייסו השבוע כ-30 מיליון ש"ח וכ-210 מיליון מתחילת החודש. קרנות מניות בחו"ל גייסו השבוע כ-100 מיליון ש"ח ומתחילת החודש כ-340 מיליון.
הבוקר פרסמו רציו ו"הזדמנות ישראלית" את דו"ח המשאבים שביצעה החברה האמריקנית NSAI עבור פרוספקט "רועי" הנמצא ברישיונות "נטע ורועי" בהם מחזיקה הזדמנות ב-10% יחד עם "רציו" - 70%, ו"אדיסון" - 20%. דו"ח NSAI מעריך כי פוטנציאל הגז בפרוספקט מגיע ל- 3.2 Tcf כאשר הטווח עומד על בין 1.9 Tcf ל- 5 Tcf. במידה שהקידוח אכן ימצא גז טבעי בהיקפים אלו, "רועי" ו"נטע" יהפכו למאגר השלישי בגודלו בתוך השטח הימי הישראלי (אחרי לוויתן- 21.9 Tcf ותמר-11 Tcf), והרביעי בגודלו באגן הלבנט.
שפע ימים דיווחה הבוקר כי השיגה את המטרה העיקרית בשלב ב’ של הקידוחים באתר בקישון - איתור שכבת המטרה. מהתוצאות הסופיות של הניתוח שפרסמה החברה עולה כי מתוך 340 טון קרקע שנאספו מהשכבות במסגרת שלב ב’ אותרו 168.5 קראט קורנדום, ספיר, רובי ומויאסנייט. בשני מוקדים נמצאו שיעורי ריכוזיות גבוהים של עד 4.16 קראט לטון.
אי.די.בי פתוח פרסמה הערכות לפיהן קיים סיכוי נמוך לקבלת היתר שליטה בכלל ביטוח. בין היתר נבחנים עתה חיזוק מבנה ההון והורדת היקף החוב בחלופות שונות, כמו גם מכירה בשלבים מחוץ לבורסה של החזקות החברה בכלל ביטוח לאורך זמן שתקבע הממונה על ההון והביטוח סלינגר.
לודן הודיעה על זכייתה במכרז לפרויקט אקולוגי בהיקף 16 מיליון ש”ח ברוסיה. כמו כן, מרחיבה החברה את חטיבת התוכנה והבקרה לאירופה: תרכוש חברה גרמנית בעלת מחזור מכירות שנתי של כ-20 מיליון שקל. בשלב הראשון, 70% מהון המניות יירכשו בכ-5 מיליון שקל.
אי.אל.די סגרה הסכם תפעול ותחזוקת כלי טיס עם לקוח קיים בהיקף 14.5 מיליון אירו. התמורה תשולם כתלות בהיקף העבודות בשנה מסוימת, שלבי התקדמות ביצוע העבודות והשלמתם לשביעות רצונו של הלקוח. בחברה צופים השפעה מהותית של העסקה על תוצאותיה הכספיות.
ארקו החזקות מודיעה על רכישתן של 43 תחנות דלק בארה”ב ב-39 מיליון דולר באמצעות חברת הבת GPM. הפעילות הנרכשת - במדינות אילינוי, איווה, וקנטקי שבמרכז ארה"ב. להערכת GPM, העסקה תושלם במהלך הרבעון הראשון של 2015. כמו כן, בוחנים בחברה אפשרות של הנפקה לציבור: נבחן רישומן למסחר בארה"ב של יה"ש מוגבלות של GPM.
במהלך מפגש משקיעים ואנליסטים שנערך ביום ו’ בניו יורק, הציגה ביוליין אר. אקס. את תכנית הפיתוח הרב-שנתית שלה עבור BL-8040, פלטפורמה ייחודית לטיפול בסרטנים המטולוגיים. האירוע כלל גם הרצאת אורח מאת דר’ חורחה קורטס, פרופסור לחקר לוקמיה במרכז לסרטן ע"ש מ.ד. אנדרסון ביוסטון, טקסס, שכותרתה "התפתחויות עדכניות במרחב הטיפול ב- AML".
בשבוע שעבר פורסמה רשימות המניות שיוצאות ונכנסות למדדים השונים בבורסה המקומית. בין היתר, מניות סלקום ופרטנר יוצאות כצפוי מת”א 25, ופרוטרום ומליסרון נכנסות במקומן. כמו כן נודע כי קמהדע, נייר חדרה, אלרון, כלל ביוכנולוגיה ופוטומדקס יוצאות ממדד ת"א 75, ומנגד איידיאו, אקויטל, סאמיט וביטוח ישיר נכנסות אליו. לא יחול שינוי בהרכבי המדדים ת"א-בנקים, ת"א-פיננסים, ת"א-ביטוח, ת"א טק-עילית, ת"א-נפט וגז, ת"א-מעלה ותל-דיב.