אנרג’יקס מודיעה הבוקר (ב’) כי חתמה על זיכרון דברים לרכישת זכויותיהם של יזמי פרויקט לייצור חשמל מאנרגיית רוח בהיקף של כ-192 מגה וואט המצוי בצפון מערב פולין, על הגבול עם גרמניה. שווי כלל הזכויות בפרויקט הינו עד כ-38 מיליון אירו.
היזמים התחייבו להשקיע ולהחזיק 10% מהון המניות של חברת הפרויקט וכן נתונה להם האופציה להגדיל את חלקם בבעלות ובהשקעה עד ל-40%, וזאת עד לחתימת מערך הסכמים מפורטים, כך שבכוונת אנרג’יקס לרכוש בין 60%-90% מהזכויות בפרויקט אשר תמורתם תשולם בתשלומים ובכפוף לעמידה ביעדי הכנסות שיניב הפרויקט.
הפרויקט צפוי להיות מוכן להקמה בתחילת שנת 2015, כאשר יזמי הפרויקט מעריכים שניתן להקימו בתוך כשנה. עלות הקמת הפרויקט מוערכת בכ-330 מיליון אירו (כולל התמורה ליזמים). הפרויקט צפוי להניב (כפי שנמסר לחברה על ידי היזמים), 45-50 מיליון אירו בשנה, ולפיכך תשואת הפרויקט המוערכת הינה בין 10% ל-13% והתשואה על ההון בין 18% ל-22%.
בכוונת אנרג’יקס להשיג מימון מגורם מממן בהיקף של כ- 220-250 מיליון אירו. על מנת להשקיע את חלקה בהון העצמי הנדרש להקמת הפרויקט, תצטרך החברה להגדיל את הונה העצמי ולגייס מקורות בהיקף מוערך של כ-300 מיליון ש"ח. אלוני חץ, בעלת השליטה בחברה, מוכנה להשתתף בהגדלת ההון, בכפוף לתוצאות בדיקת הנאותות והתקדמות העסקה.
זיכרון הדברים הנו בתוקף עד ליום 31.1.2015, כאשר לאנרג’יקס זכות להאריכו בחודש ימים. התממשות העסקה כפופה לחתימה על מערך הסכמים מפורטים ומחייבים, וכן לעמידה בשורה של תנאים מתלים, ביניהם ביצוע בדיקת נאותות על ידי אנרג’יקס והגורם המממן והגעה לסגירה פיננסית. במסגרת זיכרון הדברים התחייבו היזמים שלא להציע את זכויותיהם בפרויקט לאחרים במשך תקופה של שלושה חודשים (no shop).
אסי לוינגר, מנכ"ל אנרג’יקס, מסר: "מדובר בזיכרון דברים לרכישת פרויקט רוח גדול עבורנו בפולין. על פניו נראה כי מדובר באחד מהפרויקטים האיכותיים בפולין – הפרויקט פותח על ידי צוותי פיתוח אירופאים מהמעלה הראשונה ועל כן עומד בסטנדרטיים גבוהים, לכך מצטרף מיקומו האטרקטיבי מבחינת מהירות הרוח ותנאי השטח. לאור התבהרות המצב הרגולטורי בפולין, אנו חשים בנוח לחדש את פעילות איתור ורכישת פרויקטים במדינה זו. בהתאם למדיניות הקבוצה, כל פרויקט נבחן בדקדקנות, בהתאם לקריטריונים שהצבנו לעצמנו, הן מבחינה רגולטורית ותפעולית והן מבחינת מימון וסגירה פיננסית.
"אני מקווה כי בדיקת הנאותות תסתיים לשביעות רצוננו וכי יימצא הגורם המממן הרלוונטי. יצוין כי אלוני חץ, בעלת השליטה בחברה, הביעה נכונות לסייע בחיזוק ההון העצמי שלנו לכשיהיה צורך בכך. הגב החזק, הן הפיננסי והן המקצועי שאנו מקבלים מחברת האם שלנו, מהווה את אחד מהיתרונות הבולטים שלנו", הוסיך לוינגר.