במקביל לדיווחים מסוכנות בלומברג לפיהם חברת פוטאש הקנדית שוקלת למכור את החזקותיה בכיל, הגוררים ירידות חדות במניה בבורסת ת"א ובוול סטריט, מדווחת חברת הדשנים כי השלימה היום (ג’) הנפקה פרטית של אגרות חוב בהתאם לסעיף 144A ו-Regulation S ל- U.S. Securities Act of 1933, למשקיעים מוסדיים בארה"ב, אירופה וישראל, בסכום קרן כולל של 800 מיליון דולר לפירעון ביום 2 בדצמבר 2024.
אגרות החוב נושאות ריבית שנתית של 4.5%, שתשולם בתשלומים חצי שנתיים בימים 2 ביוני ו-2 בדצמבר מדי שנה. תשלום הריבית הראשון יהיה ביום 2 ביוני 2015, והאחרון בסמוך למועד הפירעון. מועדי הזכאות לריבית נקבעו בהתאם להוראות הבורסה לניירות ערך בתל אביב, ויהיו בימים 21 במאי ו-20 בנובמבר מדי שנה. מחיר ההנפקה של אגרות החוב הינו 99.285%, והן נושאות תשואה של 4.59%. התמורה שקיבלה החברה בעד אגרות החוב הינה 794.2 מיליון דולר ארה"ב.
אגרות החוב הונפקו כסדרה בודדת והן אינן מובטחות בשעבוד. תנאי אגרות החוב מחייבים את החברה לעמוד בתניות חוזיות מסוימות, ובכללן מגבלות על נטילת שעבודים, מגבלות מסוימות על עסקאות מכירה וחכירה חוזרת (sale and lease back transactions) ומגבלות סטנדרטיות על מיזוג ו/או העברת נכסים. החברה תידרש להציע לרכוש את אגרות החוב בהתקיים אירועים מסוימים של שינוי שליטה. בנוסף, כוללים תנאי אגרות החוב גם עילות הפרה מקובלות, ובכלל זאת מנגנון cross acceleration ביחס להתחייבויות מהותיות אחרות.
לחברה זכות, על-פי שיקול דעתה, לפרוע את אגרות החוב בפדיון מוקדם בכל עת קודם למועד הפירעון, בהתקיים תנאים שהוסכמו, ובמקרים מסוימים, בכפוף לתשלום עמלת פירעון מוקדם. אגרות החוב דורגו בדירוג BBB עם תחזית יציבה על-ידי Standard & Poor’s, ו-BBB עם תחזית יציבה על-ידי Fitch Rating. כמו כן, האג"ח אושרו לרישום למסחר במערכת הרצף מוסדי על-ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב.