שי זיגלמן מבנק הפועלים פרסם סקירה על מניית איזיצ’יפ בהמשך לדוחות, ומציין כי קיימת האטה בפתח מפני שספקיות התקשורת במתח. "מחיר היעד שלנו- $21.6 (83 שקל) מבוסס על הרווח למניה החזוי ל- 2015- $1.12, מכפיל 14 ונכסיה הנזילים של החברה למניה- $5.96 (32% משווי השוק). לאור האפסייד המתון (16%) ואי הבהירות לגבי הצמיחה בפעילות החברה בטווח הקרוב, המלצתנו היא החזק על המניה", הוסיף זיגלמן.
בפועלים מוסיפים כי "נראה שגם ספקיות התקשורת מתקשות לחמוק ממגמת ההאטה העולמית ונאלצות להקטין את היקף ההשקעות (ה- CAPEX). אולם, להערכתנו, הסיבות העיקריות לחולשה ב- CAPEX הן המתנה לסיומו של גל מיזוגים ורכישות בקרב הספקיות, חוסר הבהירות שקיים כיום אצל ספקיות ויצרניות ציוד התקשורת לגבי אימוץ טכנולוגיות הוירטואליזצייה, ובנוסף, התחרות הגוברת מצד יצרני ה-whitebox’s מהמזרח הרחוק (יצרניות הפלטפורמות הגנריות).
"אז מהם מנועי הצמיחה של החברה בשנים הקרובות? מוקדי ההכנסות של החברה בשנים הקרובות יהיו מעבדי ה- NP4 וה- NP5. במהלך 2015 ייכנס לייצור, ה-NPS שלהערכתנו מספק את המענה לתמורות שמספקות טכנולוגיות הוירטואליזצייה. התגברות הנדידה לעבר יצרניות ה-white box’s תגוון להערכתנו את בסיס הלקוחות של איזיצ’יפ מבלי לפגוע בביקוש למעבדיה.
"הנהלת איזיצ’יפ צופה כי תחומי פעילותה של Tilera בשילוב פעילות ה- NPS יגדילו את שוק היעד הפוטנציאלי מ- 340 מ’ ד’ ב- 2013 ל- 2.2 מיליארד ד’ ב- 2017. בנוסף, רכישת Tilera תאפשר לחזק את הנוכחות בשוק האמריקאי, הגדלת בסיס הלקוחות והפחתת התלות בהם", סיכמו בפועלים.