יום המסחר האחרון לשבוע בבורסה בתל אביב ננעל במגמה מעורבת בנטייה לירידות שערים, בלחץ הירידות בבורסות באירופה לאחר שמדד מנהלי הרכש בגוש האירו ירד מתחת לציפיות לשפל של 16 חודשים. בוול סטריט נרשמת נטייה לירידות בפתיחה על רקע פרסום מספר נתוני מאקרו בארה"ב. באסיה נרשמה הבוקר מגמה מעורבת. המניות הדואליות שבו הבוקר בפער ארביטראז’ שלילי קל בשיעור של 0.05% על המעו"ף.
במסחר המקומי בלטו פריגו שהודיעה על גיוס של כ-900 מיליון דולר במניות, ומניות האנרגיה בעקבות השקעה של 1.5-2 מיליארד דולר שמתכננות השותפות ב"תמר" כמו גם דיווחים על סכנה לביטול עסקת הגז הטבעי של "לוויתן" עם ירדן. בנק דיסקונט כיכב במסחר על רקע הדוח שפרסמה והצביע על ירידה של 15% ברווחי הרבעון, וכן בעקבות סגירת הסניף בלונדון במסגרת ההתייעלות בבנק. מחזור המסחר בת"א הסתכם בלמעלה ממיליארד שקל.
טבע ניצבה בראש טבלת המחזורים בקרב מניות ת"א 100, ואחריה במחזור גדול יחסית כיל בעקבות הצפה במכרה האשלג של אורלקלי, והערכות כי סגירתו הזמנית עשויה לספק תמיכה נוספת למחירי האשלג שהתאוששו לאחרונה עקב ירידה במלאים. כמו כן, כיכבו במסחר פריגו שמתכוונת לגייס 900 מיליון דולר, בזק לקראת המגעים עם יורוקום למיזוג עם yes, והבנקים פועלים ולאומי על רקע דוחות חברות הבת. ת"א 25 ות"א 100
קומפיוג’ן הובילה את העליות מבין מניות ת"א 100, ובעקבותיה בלטו בעליות פוטומדקס , חנל יהש , שטראוס , ישראמקו עקב הדיווחים על השקעת ענק המתוכננת במאגר "תמר", וקב’ עזריאלי. נייר חדרה הובילה את הירידות על רקע הדוח המאכזב, ובעקבותיה ירדו גם אי.די.בי פתוח והבת דסק"ש, גילת , לייבפרסון וכלל ביוטכנולוגיה.
מחוץ לת"א 100, גלוב אקספלוריישן טסה בעקבות מגעים עם חברה אמריקנית להשקעה של 60 מיליון דולר ברישיונות תמורת החזקה של 50%. אלגומייזר זינקה על רקע הסכם פשרה בחברה, במסגרתו הבעלים/סמנכ"לית הילה פז תמכור מניותיה ותעזוב. כן פייט המשיכה לבלוט בעקבות פרסום תכניות הפיתוח ואבני הדרך ל-2014-2015. טלדור ריכזה עניין בעקבות דיווח על רבעון שיא.
פריגו הודיעה כי היא יוצאת להנפקה לציבור לצורך מימון רכישת חברת התרופות אומגה, במסגרתה צפויה החברה לגייס כ-900 מיליון דולר במניות. פריגו מתכוונת להעניק לחתמים בהנפקה אופציה לרכישה של מניות נוספות בהיקף של עד 15% מסך ההצעה הכוללת. ג’יי פי מורגן, ברקליס ו-BofA מריל לינץ’ ינהלו את ההנפקה.
מיטב דש הפתיעה היום, והודיעה על פרישתו של מנהל ההשקעות הראשי יניב צלאל. מהחברה נמסר כי לאחר 7.5 שנים בחברה, מתוכן ב- 5 השנים האחרונות בתפקיד מנהל ההשקעות ראשי של תחום החיסכון ארוך הטווח, החליט יניב צלאל לצאת לדרך חדשה.
הדוח המרכזי היום הגיע כאמור מבנק דיסקונט: הרווח לבעלי מניות הבנק ירד ברבעון ב-15% ל-234 מיליון ש”ח; התשואה להון עמדה על 7.5%. בנטרול השינויים בעתודה לפיצויים - בעיקר בשל ההפרשה לתוכנית הפרישה - היה הרווח מסתכם בכ-254 מיליון ש"ח; ההכנסות שאינן מריבית עלו מעט לכ-846 מיליון ש"ח.
פסגות אמרו בתגובה כי דוחות דיסקונט הצביעו על ”רוח גבית מהתחזקות הדולר לצד סימנים ראשוניים של מחויבות לרסן הוצאות”. טרנס קלינגמן מציין כי תוצאות Q3 חזקות במיוחד, מותיר המלצת "תשואת יתר" על מניית הבנק ומעלה מעט את מחיר היעד ל-7 ₪.
נייר חדרה הפסידה 59 מיליון ש”ח ברבעון ורשמה ירידה בהכנסות. ההפסד הנקי בנטרול הכנסות והוצאות חד"פ הסתכם בכ-22 מיליון ש"ח; המכירות ירדו ב-3% ל-432 מ’ ש"ח עקב ירידה במחירי ניירות כתיבה והדפסה וירידה בכמויות המכירה לייצוא.
אמות רשמה זינוק של 41% ברווח הרבעוני ל-46 מיליון ש”ח. ההכנסות מדמי שכירות וניהול נדל"ן להשקעה הסתכמו ב-142.2 מיליון לעומת 135.8 מיליון במקביל ב-2013; ה-NOI גדל ב-3.5% ל-123 מ’ ש"ח, ה-FFO הריאלי עלה 10% ל-74 מיליון.
פסגות ממליצים ”החזק” על אמות במחיר יעד 12.1 ש”ח עקב ”תוצאות תפעוליות סבירות”. נעם פינקו העלה את תחזית ה-FFO מ-290 ש"ח ל-296 ש"ח בשל החלפת חוב יקר: "אמות מתקשה כרגע לצמוח באמצעות רכישות, הואיל וקשה כיום למצוא נכסים טובים במחירים טובים".
שותפות גלוב אקספלוריישן מדווחת הבוקר כי בעקבות מגעים שקיים השותף הכללי לאחרונה עם נציגיה של חברת Blackhawk Partners Inc., חברה פרטית הרשומה בארה"ב, קיבל השותף הכללי מהחברה מכתב כוונות לפיו בכוונת החברה להשקיע עד 60 מיליון דולר בחיפוש ובפיתוח של הרשיונות 381/אופק, 386/יהל ו- 382/בר-אור. בתמורה להשקעה תחזיק בלקהוק ב-50% מהרשיונות.
אלגומייזר מדווחת על הסכם פשרה שצפוי לסיים את הסכסוך בחברה: הבעלים/סמנכ"לית הילה פז עוזבת. פז תקבל תשלום חד-פעמי בסך של 113 אלף ש"ח על סיום יחסי עובד-מעביד ותמכור אחזקותיה בהיקף 19% ממניות החברה. כמו כן, התפטר אביה עמוס מתפקידו כדירקטור והתביעות ההדדיות נמחקו.
מספר בתי השקעות שחררו המלצות חמות על חברת פרוטרום, בהמשך לדוח שפרסמה אתמול אשר הצביע על זינוק ברווחים ובמכירות ברבעון השלישי. מההמלצות עולה כי טרם מוצה פוטנציאל ההתייעלות והצמיחה בחברה: ברקליס מעלים מחיר יעד ומציינים שהמומנטום החזק נמשך; אקסלנס צופים המשך צמיחה מכובדת; הפועלים צופים פוטנציאל להמשך המגמה החיובית במניה; אגוד מציינים כי הדוח מצוין ומעל הצפי.