חברת פריגו הודיעה היום (ה’) כי היא מתחילה בהנפקה לציבור מהמניות הרגילות שלה בהיקף 900 מיליון דולר, בכפוף לשוק ולתנאים אחרים. פריגו מתכוונת להעניק לחתמים בהנפקה אופציה לרכישה של מניות נוספות בהיקף של עד 15% מהסכום הכולל של ההצעה. ג’יי פי מורגן, ברקליס ו-BofA מריל לינץ’ ינהלו את ההנפקה.
פריגו מתכוונת להשתמש בתמורת הנטו מהגיוס, יחד עם ההכנסות ממקורות מימון נוספים, כדי לממן את התמורה במזומן עבור
הרכישה המוצעת של חברת התרופות הבלגית ומגה פארמה בכ-3.6 מיליארד אירו, ולפרוע או למחזר חוב מסוים של פריגו ו/או אומגה.
אם הרכישה לא תושלם, התמורה נטו מההנפקה תשמש למטרות ארגוניות כלליות. ההצעה צפויה להיסגר לפני השלמת הרכישה ואינה מותנית בהשלמת העסקה.