קפיטל פוינט מדווחת הבוקר (א’) רשמית לבורסה כי נוירודרם השלימה ביום ה’ האחרון את תהליך התמחור בקשר עם הנפקה ורישום למסחר של מניות נוירודרם בבורסת ה-NASDAQ, וחתמה על הסכם חיתום עם Jefferies, Cowen and Company, Oppenheimer & Co., Roth Capital Partners.
ביום ו’, על פי התשקיף שפרסמה, הציעה נוירודרם 4.5 מיליון מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע"נ של נוירודרם לציבור, במחיר של 10 דולר למניה ואמורה לגייס, בהשלמת ההנפקה, סך של 45 מיליון דולר.
במסגרת ההנפקה, החברה וחממת אופקים היי –טק ונצ’ורס המוחזקת על ידי החברה ב-100%, ימירו, בהשלמת ההנפקה, את כל האופציות שמוחזקות על ידיהן וימירו, בהשלמת ההנפקה, את כל המניות המועדפות שמוחזקות על ידיהן למניות רגילות. כמו כן, במסגרת ההנפקה הומרו ההלוואות שניתנו על ידי החברה לנוירודרם למניות רגילות של נוירודרם.
יובהר כי לאור ההנפקה, הודיע נציג המלווים בנוירודרם כי בפועל לא יתבצע תשלום השלב השני והשלב השלישי של ההלוואה ההמירה מחודש אוגוסט 2014. במקביל, הודיעו בעלי המניות של נוירודרם כולל קפיטל פוינט, כי ירכשו מניות במסגרת ההנפקה לציבור בסך כולל של כ-14 מיליון דולר, מתוכם חלק החברה עומד על כ-1.3 מיליון דולר.
לאחר השלמת ההנפקה, כולל ההשקעה של כ-1.3 מיליון דולר, תחזיק החברה יחד עם חממת אופקים ב-2.09 מיליון מניות רגילות של נוירודרם המהוות כ-12.3% מההון המונפק של נוירודרם וכ-11% מהון המניות של נוירודרם בדילול מלא. בנוסף, העניקה נוירודרם לחתמים בהנפקה אופציה לרכישת עד 675 אלף מניות רגילות נוספות במחיר זהה למניה בהנפקה אשר ניתנת למימוש בתוך 30 ימים מההנפקה.
מניותיה של נוירודרם החלו להיסחר בבורסת ה-NASDAQ תחת הסימול NDRM, והשלמת ההנפקה צפויה להתבצע ביום 19 בנובמבר (יום ד’ הקרוב). יובהר, כי עם השלמת ההנפקה ייכנס לתוקפו הסכם חסימה על מניות נוירודרם המוחזקות בידי בעלי מניות של נוירודרם (לרבות החברה) למשך תקופה של 180 ימים ממועד ההנפקה.
שווי נוירודרם על פי דוחותיה הכספיים של החהרה נכון ליום 30 ביוני 2014, עמד על כ-45 מיליון ש"ח (לא כולל הלוואה בסך של כ-200 אלף דולר שהשקיעה קפיטל במסגרת ההלוואה לנוירודרם מהאוגוסט 2014.