חברת מצלאוי שבשליטת סמי מצלאוי השלימה אמש את השלב המוסדי בהנפקת אגרות חוב (סדרה ד’). הגיוס שהובל על ידי כלל פיננסים חיתום, זכה לביקוש יתר של יותר מ- 150% מהכמות המוצעת (80 מיליון שקל), ומרווח הסגירה נקבע על 6.73% מעל תשואת אג"ח ממשלתי 0520. שיעור המרווח הסופי ייקבע במסגרת המכרז לציבור שצפוי להיערך היום (יום חמישי).
אגרות החוב סדרה ד’ הונפקו למח"מ של כ- 3.9 שנים ומובטחות בחשבונות העודפים של שני פרויקטים של פינוי בינוי אותם מובילה החברה ביהוד ובקרית אונו ביחס בטוחה לחוב של 150%. בנוסף, אגרות החוב מצוידות בקובננטים ויחסים פיננסים כמקובל בהנפקות אחרונות שבוצעו.
מנכ"ל חברת מצלאוי, יהושע (שוקי) דוידוביץ, אמר כי "הביקושים עוד בשלב המוסדי מעידים על האמון הרב ששוק ההון רוכש לחברה. חברת מצלאוי הייתה הראשונה שסיימה ומסרה מספר פרויקטים של פינוי בינוי. גם היום עשינו צעד היסטורי בשוק ההון. אגרות החוב החדשות שהונפקו הינן ראשונות מסוגן באופן הכולל שעבוד על חשבון עודפים של פרויקט פינוי בינוי ובכך הגיוס המוצלח צפוי לעודד פרויקטים כאלו בעתיד באמצעות פתיחת הדלת לשוק ההון".