חברת סטרטסיס הישראלית, הנסחרת בנסדא"ק, יצרנית מערכות וחומרים להדפסה בתלת-ממד, הודיעה על מיזוג עם חברת MakerBot (מייקרבוט), יצרנית מובילה של מערכות שולחניות להדפסה בתלת ממד. העסקה מתבצעת בדרך של החלפת מניות. השלמת המיזוג בין החברות צפויה במהלך הרבעון השלישי של 2013, בכפוף לכללים ולתנאים המקובלים בעסקות מסוג זה.
על פי תנאי הסכם המיזוג, סטרטסיס תנפיק לבעלי מניותיה של מייקרבוט כ-4.76 מיליון מניות של סטרטסיס, וזאת תמורת 100% מהון המניות של מייקרבוט. על פי מחיר הסגירה של מניית סטרטסיס בבורסת הנאסד"ק, העומד על כ-84.6 דולר, שווי התמורה המיידית בעסקה מגיע לכ-403 מיליון דולר.
בעלי המניות של מייקרבוט יוכלו ליהנות מתמורה נוספת, וסטרטסיס תקצה להם עד כ-2.38 מיליון מניות נוספות, בשווי כספי נוכחי של עד כ-201 מיליון דולר, עפ"י מחיר הסגירה של מניית סטרטסיס בבורסה, כאשר תמורה נוספת יכולה להתבצע במניות, במזומן או בשילוב של שניהם, לפי שיקול דעתה של סטרטסיס. ההקצאה הנוספת כפופה לעמידת מייקרבוט בביצועים ואבני דרך שסוכמו בין הצדדים, וזאת עד לסוף שנת 2014. אם תשולם התמורה הנוספת כאמור, במלואה, תגיע התמורה הכוללת של העסקה לשווי כספי המוערך כיום בכ-604 מיליון דולר.
המיזוג צפוי להאיץ את קצב הצמיחה של סטרטסיס ולדלל במעט את הרווח למניה של החברה בדילול מלא (במונחי Non-GAAP) בשנת 2013, ואילו עד לסוף שנת 2014 הוא צפוי לתרום תרומה חיובית לרווח למניה בדילול מלא (Non-GAAP).
מאז היווסדה בשנת 2009, חברת MakerBot היתה אחת מהחברות שתרמה לפיתוח שוק מדפסות התלת ממד השולחניות, והנה בעלת בסיס ההתקנות הגדול ביותר של מדפסות תלת ממד בקטגוריה זו. החברה מכרה עד היום למעלה מ-22,000 מדפסות תלת ממד.
השילוב בין שתי היצרניות המובילות בתעשייה צפוי להאיץ את האימוץ של מערכות הדפסה בתלת ממד עבור יישומים ותעשיות רבות, וזאת בהתאם למגמה בשווקים, המתאפיינת בכך שמדפסות תלת ממד שולחניות הופכות לכלי מרכזי בקרב מגזרים רבים. עם השלמת העסקה, תפעל מייקרבוט כחברת בת נפרדת של סטרטסיס, תוך שמירה על זהותה, מוצריה ועל אסטרטגיית השוק שלה. המיזוג יביא לחיזוק מעמדה המוביל של סטרטסיס בשוק מדפסות התלת ממד, הגדל במהירות, בכך שהיא תוכל להציע קו מוצרים נוסף של מדפסות תלת ממד שולחניות, במחירים נוחים, ותוך שילוב חווית משתמש נקיה ופשוטה.
MakerBot מאיצה את הנגישות והאימוץ המהיר של מדפסות תלת ממד השולחניות של החברה המיועדות לצרכנים מקצועניים (Prosumers). המערכת כוללת, בין היתר, את האתר Thingiverse.com, המרכז את האוסף הגדול ביותר של עיצובים דיגיטליים שניתנים להורדה לשם הכנת אובייקטים פיזיים עבור יוצרים ומעצבים. באתר מבקרים כ-500,000 משתמשים ייחודיים מדי חודש, ומתבצעות דרכו הורדות של כמיליון קבצי מודלים תלת ממדיים מדי חודש, המשמשים לעיצוב ולפיתוח מוצרים.
בנוסף, המערכת כוללת את תוכנתMakerWare , שירות MakerCare, חנות קמעונאית, מאגר תמונות ועוד. כמו כן, החברה הנה בעלת שותפויות אסטרטגיות עם החברותAutodesk , Adafruit, נוקיה, Ouya, MoMA ו-Amazon. בעתיד, צפויה מייקרבוט להרחיב את סביבת היישומים שלה, כך שתכלול גם סורק תלת ממד שולחני דיגיטאלי.
השימוש במוצרי מייקרבוט הולך וגובר בקרב צרכנים מקצועיים (prosumers) בהם מהנדסים, מעצבים, אדריכלים, יצרנים, יזמים ואנשים פרטיים - למטרות מקצועיות וליישומים אישיים.
מייקרבוט, שהינה חברה פרטית, דיווחה כי היא סיימה את הרבעון הראשון של 2013 עם הכנסות בסך כ-11.5 מיליון דולר, בהשוואה לסך של כ-15.7 מיליון דולר הכנסות שהיו לחברה בכל שנת 2012.
ברה פטיס, מנכ"ל ומייסד שותף של מייקרבוט, ימשיך להוביל את החברה. פטיס נחשב למוביל בתעשיית ההדפסה בתלת ממד, והוא ימשיך לפעול כדי להרחיב את השימוש במוצרי החברה בשוקי היעד.
דיויד רייס, מנכ"ל סטרטסיס, אמר: "מדפסות התלת ממד של מייקרבוט מאומצות במהירות על ידי מעצבים ומהנדסים בתחום ה-CAD. ברה פטיס והצוות שלו במייקרבוט בנו את המותג החזק ביותר בקטגורית מדפסות תלת הממד השולחניות, המספקות חוויית משתמש יוצאת דופן. למייקרבוט יש היצע של מוצרים מרשימים, ואנו מאמינים כי האסטרטגיה של החברה להפוך את המוצרים בתחום ההדפסה בתלת ממד לנגישים בכל בית, תתרום להעמקת האימוץ של מוצרי החברה בכל השווקים הרלבנטיים".
ברה פטיס, מנכ"ל מייקרבוט, ציין כי, "השנים האחרונות היו מעוררות השראה ומרגשות מאוד עבורנו. יש לנו מודל אגרסיבי לצמיחה, ושיתוף הפעולה עם סטרטסיס יאפשר לנו לקדם את המשימה שלנו לעודד אנשים ליצור באמצעות מייקרבוט, ויאפשר לנו לחשוף קהל נרחב יותר לטכנולוגיית התלת ממד. אני שמח על ההזדמנויות שהשילוב עם סטרטסיס יביא ללקוחות הנוכחיים והעתידיים שלנו".
עם השלמת המיזוג, סטרטסיס ומייקרבוט יפעלו במשותף לפיתוח והטמעה של אסטרטגיות שייבנו על בסיס החוזקות המשלימות של שתי החברות, קניין רוחני וידע טכנולוגי וכן נכסים ויכולות ייחודיות נוספות. בין ההזדמנויות העומדות כעת בפני החברות הממוזגות: היכולת להאיץ את החשיפה של MakerBot ידי מינוף התשתית הגלובלית של סטרטסיס; קידום מכירות צולבות של מוצרים לבסיס הלקוחות הקיים של שתי החברות המשולבות; מינוף הידע הנרחב של סטרטסיס בתחום טכנולוגיית ה-FDM ((Fused Deposition Modeling לטובת קו המוצרים של מייקרבוט ועוד.