חברת סטרטסיס (NASDAQ: SSYS) הישראלית, יצרנית מערכות וחומרים להדפסה בתלת-ממד, הודיעה על מיזוג עם חברת MakerBot (מייקרבוט), יצרנית מובילה של מערכות שולחניות להדפסה בתלת ממד. העסקה מתבצעת בדרך של החלפת מניות. השלמת המיזוג בין החברות צפויה במהלך הרבעון השלישי של 2013, בכפוף לכללים ולתנאים המקובלים בעסקות מסוג זה.
על פי תנאי הסכם המיזוג, סטרטסיס תנפיק לבעלי מניותיה של מייקרבוט כ-4.76 מיליון מניות של סטרטסיס, וזאת תמורת 100% מהון המניות של מייקרבוט. על פי מחיר הסגירה של מניית סטרטסיס בבורסת הנאסד"ק, העומד על כ-84.6 דולר, שווי התמורה המיידית בעסקה מגיע לכ-403 מיליון דולר.
בעלי המניות של מייקרבוט יוכלו ליהנות מתמורה נוספת, וסטרטסיס תקצה להם עד כ-2.38 מיליון מניות נוספות, בשווי כספי נוכחי של עד כ-201 מיליון דולר, עפ"י מחיר הסגירה של מניית סטרטסיס בבורסה, כאשר תמורה נוספת יכולה להתבצע במניות, במזומן או בשילוב של שניהם, לפי שיקול דעתה של סטרטסיס. ההקצאה הנוספת כפופה לעמידת מייקרבוט בביצועים ואבני דרך שסוכמו בין הצדדים, וזאת עד לסוף שנת 2014. אם תשולם התמורה הנוספת כאמור, במלואה, תגיע התמורה הכוללת של העסקה לשווי כספי המוערך כיום בכ-604 מיליון דולר.
המיזוג צפוי להאיץ את קצב הצמיחה של סטרטסיס ולדלל במעט את הרווח למניה של החברה בדילול מלא (במונחי Non-GAAP) בשנת 2013, ואילו עד לסוף שנת 2014 הוא צפוי לתרום תרומה חיובית לרווח למניה בדילול מלא (Non-GAAP).