חברת הנדל"ן בראק קפיטל פרופרטיז אן.וי (בראק אן.וי), השלימה הנפקת איגרות חוב, במסגרתה גייסה כ-175 מיליון שקל. בסך הכל נרשמו בהנפקת בראק אן.וי, בשלבים המוסדי והציבורי גם יחד, ביקושי יתר בהיקף כולל של כ-437 מיליון שקל (כ-388 מיליון שקל בשלב המוסדי וכ-49 מיליון שקל בשלב הציבורי שהושלם אתמול) – פי 2.5 מהכמות שהוצעה לציבור המשקיעים.
בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, נקבע שיעור הריבית השנתי שיישאו איגרות החוב על 3.29%, לעומת ריבית מקסימום של 4.1% שהוצעה על ידי החברה במקור.
בראק אן. וי. הינה החברה באמצעותה מרכזת קבוצת בראק קפיטל את פעילות הנדל"ן שלה בגרמניה. החברה נשלטת על ידי קבוצת בראק קפיטל המחזיקה בה כ-63%, ומנוהלת על ידי גל טננבאום ואופיר רחמים. בראק אן.וי הנפיקה למשקיעים בהנפקה הנוכחית סדרה חדשה (ב’) של איגרות חוב. האג"חים המונפקות מדורגות בדירוג של ’ilA+’ עם אופק יציב על ידי מעלות S&P. איגרות החוב צמודות למדד, ועומדות לפירעון במהלך השנים 2013-2024 ב-12 תשלומים שנתיים לא שווים. המח"מ של איגרות החוב עומד על כ-6.8 שנים.
איגרות החוב שהונפקו מובטחות בשעבודים שונים ונקבעו להן אמות מידה פיננסיות שונות, כך שהן תואמות את כללי חודק. את ההנפקה הובילו החתמים: כלל פיננסים, פועלים אי.בי.אי, אקסלנס, ברק קפיטל ורוסריו.
הנפקת אגרות החוב המוצלחת של החברה מגיעה על רקע התקדמות משמעותית בפרויקט המגורים היזמי שלה "Grafental" שבדיסלדורף, גרמניה. בתוך 12 חודשים מאז החלה בפעילות השיווק והמכירות במסגרת שלב א’ בפרויקט הכולל 202 יח"ד (מתוך כ- 1,000 יח"ד סה"כ בפרוייקט), נמכרו 74% מהדירות בשלב א’ וזאת 11 חודש לפני התאריך המיועד להשלמתו ומסירתו לרוכשים (מרץ 2014).