לאחר עלייתו של מדד תל בונד 60 בכ-7% בפחות מ-7 חודשים, בעיית איתור אלטרנטיבות אג"חיות הפכה לקריטית יותר. השקעה באגרות חוב לא מדורגות של חברות יכולה לשמש כאחד הפתרונות לכך באופן כללי ובפרט אג"ח של חברות קטנות הפחות חשופות לציבור המשקיעים הרחב. אחת מהן היא חברת אברות הפועלת בתחום הצנרת. לאחר החלפת השליטה בחברה במקור קיבוצית זו, הצליחה אברות להיחלץ ממשבר עמוק (הגיעה להסדר חוב בשנת 2009) וליצור מספר מנועי צמיחה אשר שיפרו את ביצועיה העסקיים והפיננסיים. כיום, נסחרות אגרות החוב של אברות בתשואה שנתית של כ-13% הצמודה למדד.

 

לפני מספר שבועות, פירסמה אברות את דו"חותיה הכספיים השנתיים והציגה גידול של 13.5% בהכנסותיה לעומת שנת 2011 וזאת לאחר שיפור של 9.5% בשנת 2011. יתרה מזו, החברה סיכמה את שנת 2012 עם רווח נקי, לראשונה מאז שנת 2006. החברה הציגה מעבר לרווח תפעולי לעומת הפסד בשנה אשתקד ושולי הרווח התפעולי הגיעו ל-6.6%.

 

אברות, נוסדה בשנת 1987 על ידי קיבוץ בארות יצחק והינה אחת החברות הקיבוציות הראשונות שהונפקו בבורסה ישראלית. החברה פועלת בתחום ציפוי ועטיפת צנרת פלדה לתשתיות, ומאז שנת 2007 מפתחת תחום חדש המהווה מנוע צמיחה העיקרי שלה – צנרת פלדקס – צנרת פלסטיק פלסטיק ייחודית המיועדת להולכת מים וביוב על בסיס גרוויטציה, בעיקר עבור שווקי חו"ל.

 

החברה עברה לרווחיות בשנת 2012 בזכות צעדי התייעלות נרחבים שננקטו בשנים האחרונות, לאחר רכישת השליטה בחברה, בשנת 2011, על ידי גבי מגנזי (45%). שווי שוק של החברה המעסיקה כיום כ-160 עובדים, עומד של כ-13 מיליון שקל בלבד וההתחייבות החברה כלפי מחזיקי אג"ח מסתכמת בכ-40 מיליון שקל (בנוסף לחוב בנקאי של 30 מיליון שקל).

 

במהלך שנת 2012, פעילות השוטפת של אברות הזרימה לקופתה מזומנים בסך כ-20 מיליון שקל, זאת בהשוואה ל-4.5 מיליון בשנת 2011 ול-7 מיליון שקל ב-2010.

 

תחום צנרת פלסטיק המרכז כיום כ- 15% מסך הכנסות החברה רשם בשנה המדווחת האחרונה מעבר לרווח תפעולי בהשוואה להפסד אשתקד. במסגרת תחום זה, אברות מייצרת באיטליה את צנרת פוליאתילן המחוזקת בסרטי פלדה המשמשת כתחליף לצנרת בטון לצורכי ביוב וניקוז. יתרונה של טכנולוגיה זו טמון במשקלה הקל, עלויות הובלה נמוכות יותר ואורך חיים של עשרות שנים. פלדקס הוא מוצר יצוא של אברות המשווק כיום באיטליה, צרפת, הולנד, ג’מייקה וסנגל. המוצר מיועד לקבלני משנה ותאגידי מים של עיריות, כאשר שוק התשתיות בישראל, על פי החברה, נמצא בצמיחה מתמדת. כמו כן, החברה מנסה להשתלב גם בפרויקטי גז ומתקני התפלה. הגורמים בתחום מעריכים כי שוק צנרת ביטון המקומי בלבד מוערך בכ-150 מיליון שקל לשנה, לפני יצוא.

 

אחד המתחרים המהותיים ביותר של אברות היא חברת צינורות המזה"ת המייצרת כיום כ-70% מכלל צנרת עבור השוק המקומי בזכות המונופול בתחום הקטרים (למשל 40 אינץ’). מנגד, אברות בוחרת בתחומים סינרגטיים אחרים כגון ניקוי, ציפוי וצביעה של צנרת ומוצרי מתכת ופלדקס.

 

בתחום הציפוי ועטיפת צנרת הפלדה (75% מכלל פעילות) השיגה החברה שולי רווח גולמי של 15.5%, אך בתחום הפלסטיקה הציגה 23%. עם זאת, שולי רווח תפעוליים נמוכים יותר בתחום הפלסטיקה בשל עלויות שיווק גבוהות יותר.

 

אגרות חוב סדרה ג’ של החברה נושאות ריבית שנתית של 6.5% הצמודה למדד המחירים ועומדות לפירעון הסופי בעוד 6 שנים. אך בשל פירעונות חלקיים המתוכננים, משך החיים הממוצע של סדרה ג’ עומד על 2.6 שנים בלבד. התשואה לפיה נסחר אג"ח ג’ מתקרבת לתשואת זבל המקובלת בשוק ונובעת הן מנטל פיננסי לא מבוטל, ההיסטוריה של החברה וחשש המשקיעים מאי עמידה בהתחייבויות בהמשך. כך למשל הונה העצמי של אברות אינו עומד בהתניות פיננסיות אשר נקבעו בעבר על ידי הבנקים. עם זאת, בחברה סבורים כי אי עמידה בהתניות אלו אינה משפיעה על מצבה הכספי של אברות במועד זה וכי תזרים מזומנים שוטף חזוי יספיק כדי לעמוד בהתחייבויותיה של החברה לפחות בשנה הקרובה ולהמשך מחזור אשראי בנקאי.

 

*** מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש

  • 7
    דוגמא לדוד

    אג"ח של המשביר לצרכן ושל מועדון 365 אגח ב' המשביר תשואה נטו 31.31%, מועדון נטו 18.01% תשואה פנטסטית בגלל הקריסה של חברת הקבוצה אופיס דיפו. בעל השליטה לוקח משכורת מינימום ויו"ר הדרקטורון היא יו"ר ועד העובדים לשעבר.

    • cleareye
    • 20/04/2013 18:58
  • 6
    לדוד מגיב 5

    דוד תו דוגמאות בבקשה - עדיף את הפחות מסוכנות שברשימתך תודה רומן

    • רומן
    • 20/04/2013 13:02
  • 5
    אגח אברות

    מי שרוצה לקבל מאגח 13% צריך לקחת בחשבון אופציה של הפסד מ75%ומעלה. אם כבר להסתכן באגח לא מדורג אפשר למצוא בקלות אגחים שנותנים 40% ויותר.

    • דוד
    • 18/04/2013 16:54
  • 4
    מגיב 3 צודק לגמרי. אל תתפתו.

    • המבין באגח
    • 18/04/2013 16:08
  • 3
    יופי של סקירה אבל אתה מתעלם מהסיכון

    13% לחברה כזו זה מגוכך תסלח לי. לא שוה את הסיכון בכלל .

    • אוראל
    • 18/04/2013 15:54
  • 2
    ל-1

    הריבית הנקובה היא 6.5% אך בגלל הסיכון, הריבית האפקטיבית הגלומה במחיר האג"ח היום עלתה ל 13% (כלומר, ברכישת ני"ע כיום - קופון הריבית בכל תאריך משקף תשואה שנתית של 13% וזאת בהנחה שהאג"ח מוחזק עד יום הפירעון).

    • המגיב
    • 18/04/2013 15:35
  • 1
    לא ברור - תשואה 13 % או 6.5 % ???

    • א
    • 18/04/2013 14:27