פסגות: מאז העדכון האחרון שלנו למניות בי קום אינטרנט זהב בסוף מרץ ירדו המניות בשיעורים של 15% ו- 19% בהתאמה, בעיקר על רקע החולשה שנרשמה במניית בזק לקראת שינוי סיווג השוק הישראלי.
ב- 14 לאפריל השלימה בי קומיוניקיישנס את רכישת גרעין השליטה בזק (30.43%) וביום שני האחרון פורסמו תוצאות שתי החברות הכוללות את מבנה החוב המעודכן לימים שלאחר השלמת העסקה. עדכון המודלים מוביל להעלאת מחיר היעד הכלכלי שלנו למניית בי קומיוניקיישנס מ 138 שח ל-144 שח ואת מחיר היעד של אינטרנט זהב מ 118 שח ל 126 שח.
דיסקאונט של כ 24% שנפתח במניית בזק על רקע החולשה הטכנית כהכנה לשינוי סיווג השוק הישראלי, מחזק להערכתנו את הפוטנציאל הטמון במניה במיוחד בשלב זה בשווקים בו אנו ממליצים להתמקד בחברות בעלות פוטנציאל להמשך שיפור תפעולי, מיקוד בשוק הישראלי ותשואת דיבידנד של כ 10%. צפי להתאוששות במחירה של בזק לצד דיסקאונט כלכלי של כ 42% ו- 37% שמשקפים מחירי מניות בי קום ואינטרנט זהב בשוק, מוביל להעלאת המלצתנו גם למניית אינטרנט זהב לתשואת יתר כך ששתי המניות מהוות אלטרנטיבה דומה בכדאיותה לבניית חשיפה ממונפת למניית בזק.