מדד מיטב לתשואות קרנות הנאמנות רשם בחודש יולי עלייה של כ-1.4%, ובכך שובר רצף שלילי של חודשיים. קרנות אג"ח ממשיכות לבלוט בתרומתן למדד מיטב- קרנות אג"ח כללי (כולל קרנות עם חשיפה מנייתית) תרמו לעלייה במדד בשיעור של כ-0.35% ונוסף לכך קרנות אג"ח קונצרני וקרנות אג"ח מדינה תרמו תשואה חיובית למדד מיטב בשיעור של כ-0.25% ו כ-0.3% בהתאמה. קרנות מניות חו"ל חוזרות להוביל ורושמות תשואה של כ-5% בחודש יולי, בהובלת קרנות אנרגיה וקומודטיס ומניות אירופה. מתחילת השנה טיפס מדד מיטב לתשואות קרנות הנאמנות בשיעור של כ-3%.
בשוק המניות המקומי נרשמו החודש עליות שערים, הקרנות המנייתיות עלו בכ-1% בדגש על קרנות מניות ת"א 25 (3.5%), קרנות מניות ת"א 100 (1.8%) וקרנות גמישות שרשמו תשואה של כ-4.5%.
קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו תשואה נאה של כ-5.1%, בהובלת קרנות אנרגיה וקומודטיס נסקו בכ-9.5% וקרנות מניות אירופה שטיפסו בכ-7%.
קרנות הנאמנות הקונצרניות שברו רצף תשואות שלילי בחודשיים האחרונים, בסיכום חודשי רשמו הקרנות הקונצרניות עלייה של כ-2.3% כאשר מי שבלטו היו קרנות ה-HIGH YIELD שעלו בכ-3.5%, קרנות אג"ח קונצרני ללא מניות עלו בכ-2% .
קרנות אג"ח כללי ללא מניות רשמו בחודש תשואה חיובית של כ-2.3%, כאשר קרנות אג"ח כללי עם מניות בדגש על קרנות 90/10 עלו בכ-1.7%.
קרנות אג"ח מדינה נהנו מחודש נוסף של עליות שערים כאשר סיימו את החודש עם עלייה של כ-1.7%, בהמשך לכך קרנות צמודות מדד עלו בכ-1.8% בדגש על קרנות אג"ח צמוד ארוך שטיפס בכ-3.3% החודש ובכ-6% מתחילת השנה.
באפיק השקלי נרשמה בסיכום חודש יולי מגמת עליות אחידה בכל טווחי הזמן וזאת לאחר שהקרנות הכספיות והשקליות סיכמו את חודש יולי בגיוסים נאים של כ-1.4 מיליארד ₪ , הקרנות השקליות לטווח ארוך בלטו בעליות ורשמו תשואה של כ-2.1% בעוד שהקרנות השקליות לטווח הקצר הוסיפו כ-0.4% .
בגזרת המט"ח נרשמו ביולי עליות שערים, וזאת לאחר תיסוף בשערי הדולר והאירו אל מול השקל שהוביל לעלייה של כ-3.2% בקרנות אג"ח חו"ל ו כ-2.8% בקרנות אג"ח דולר.