אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ השלימה את המכרז המוסדי בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח (סדרה ב’) צמודות מדד. ביוני האחרון מידרוג אישרה את דירוג אגרות החוב בדירוג A2 עם אופק יציב לרבות לגיוס אג"ח באמצעות סדרה חדשה בהיקף של עד 200 מיליון ש"ח ע.נ.
לאור ביקושי היתר והריבית שנקבעה במכרז פנתה החברה למידרוג וקיבלה את אישורה להגדלת היקף הגיוס בכ- 30 מיליון ש"ח ע.נ (לכ- 230 מיליון ש"ח ע.נ) בדירוג זהה (A2 עם אופק יציב) לאור כך, הגדילה אלרוב נדל"ן את הגיוס המוסדי לכ-187 מיליון ש"ח (ההקצאה למזמינים בריבית הסגירה עמדה על 81.7% מהזמנתם).
הריבית השנתית הינה כ-4.8% והיא תהווה את הריבית המקסימלית במכרז הציבורי (נמוכה מריבית המקסימום שעמדה במכרז המוסדי על 5.1%). מח"מ האג"ח הינו כ-4.8 שנים והקרן תיפרע בשישה תשלומים שווים בין השנים 2015 ל- 2020
אלפרד אקירוב, יו"ר החברה מסר: " אני שבע רצון מהצלחת גיוס זה, זוהי סדרה חדשה של אגרות חוב אשר עומדת בחוזר "ועדת חודק". אני רואה הצלחה גדולה בגיוס זה בעיקר לאור הטלטלה בשווקי ההון והחוב שמתחוללת לאחרונה. אני מודה לגופים המוסדיים על השתתפותם בגיוס חוב זה ורואה בכך הבעת אמון חשובה בחברה, בדרכה ובעתידה.