הצלחה להצעת הרכש שפרסמה ארקו החזקות

הצלחה להצעת הרכש שפרסמה ארקו החזקות בע"מ לרכישה של עד 45,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב’) של ארקו, בתמורה למחיר של 1.085 ש"ח לכל 1 ש"ח ע.נ.

הצעת הרכש הושלמה בהיענות יתר - נענו 56,194,826 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב’), באופן שהצעתו של כל אחד מהניצעים נענתה בכ- 80%, כך שעם השלמת הצעת הרכש, היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ב’) שבמחזור, הינה 20,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב.

כפי שפורסם, מימון הצעת הרכש יעשה מתוך כספי החזר ההלוואה שהועמדה על ידי החברה לשערי העיר מתוך תמורת הנפקת אגרות החוב (סדרה ב’), באופן ששערי העיר תבצע החזר מוקדם של מלוא ההלוואה שהועמדה לה על ידי ארקו מתוך הכספים המופקדים בחשבון המשועבד לטובת ארקו, בתמורה המשקפת סך של 1.085 ש"ח לכל 1 ש"ח מקרן ההלוואה (סך של כ- 49 מיליון ש"ח). מחיר זה הינו גבוה משמעותית יותר ממחיר השוק ואף גבוה יותר ממחיר הפארי בו נסחרות אגרות החוב.

אריק קוטלר ציין כי בעקבות הצעה שקיבלה חברת ליגד למכור את אחד מנכסיה, ניהל קוטלר דיונים עם חלק ממחזיקי האג"ח והציע להם להיפרע 5 שנים מוקדם יותר ובתשואה עודפת. יצויין כי חברת ארקו נקטה בצעד חסר תקדים במיוחד לאור מצב השווקים בעולם בכלל ובארץ בפרט