הבורסה בת"א נסחרת היום בירידות שערים, על רקע יומיים של ירידות בעולם, אשר לוו בשלל נתוני מאקרו משמעותיים והמשך הדאגה לגורלה של הכלכלה העולמית, כאשר לצד אירופה, גם בארה"ב מתגלים סימני חולשה בעיתיים למדי. המחזורים בשוק ממשיכים להיות נמוכים, כך שלמרות פסימיות רבה בעולם, בשוק המקומי מגיבים במתינות יחסית.
הנתון המרכזי של סוף השבוע היה נתון התעסוקה בהחודשי בארה"ב. שוק העבודה האמריקאי הוסיף רק 80 אלף משרות בחודש יוני, נמוך מהציפיות של השוק ל-100 אלף משרות חדשות. נתון זה מאשר כי שוק העבודה בארה"ב הצטנן במידה ניכרת ברבעון השני. שיעור האבטלה, לעומת זאת, נותר ללא שינוי ברמה של 8.2%.
קרן המטבע הבינלאומית הודיעה ביום שישי על כוונתה להוריד את תחזית הצמיחה העולמית, בתחזית שהיא צפויה לפרסם ב-16 לחודש זה. יו"ר הקרן, כריסטין להגארד, אמרה כי היא מודאגת מחולשת הכלכלה העולמית.
עוד קודם לכן, ביום חמישי, באירופה, הבנק המרכזי הפחית את הריבית ברבע אחוז לרמה של 0.75%. יו"ר ה-ECB מריו דראגי איכזב את המשקיעים, כאשר לא הודיע על תוכנית תמריצים חדשה וציין את חולשת הלכלה בגוש. הבנק המרכזי של אנגליה החליט להגדיל את תוכנית רכישת האג"חים, במסגרת תוכנית ההרחבה הכמותית שלו, במטרה למנוע את העמקת המיתון. ועדת המדיניות המוניטרית של הבנק הודיעה על תוספת של 50 מיליארד ליש"ט ברכישת אג"ח נוספות, מה שמביא את הכמות הכוללת של התוכנית ל- 375 מיליארד ליש"ט. הבנק גם הותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.5%. גם במזרח נקטו פעולה, והבנק המרכזי בסין הוריד היום בפעם השנייה תוך חודש את הריבית המרכזית במשק בכ-0.31% לרמה של 6%.
השותפות ב"תמר" מרכזות עניין, על רקע הודעת רשות הגז כי היא מחייבת אותן לחלק את הגז הטבעי באופן שוויוני לכל הצרכנים במשק. לפי כך, בעלי ההסכמים מול "תמר", ביניהם חברת החשמל ודליה אנרגיות, יקבלו רק כ-60% מהגז שרכשו וההסכמים מול דליה ואחרים למעשה נפתחים מחדש. דבר זה יאפשר אספקה למפעלים קטנים. חברת החשמל הודיעה לבורסה הלילה, כי לאור האמור במסמך ייתכן שבעת אירוע מיצוי קיבולת, החברה תוכל לרכוש משותפות "תמר" כמות גז טבעי נמוכה מהכמות החוזית השעתית המקסימלית הנקובה בהסכם הנוכחי, ועקב כך תיאלץ לעשות שימוש בדלקים חלופיים. לדברי ערן יונגר, אנליסט האנרגיה של מגדל שוקי הון "משמעות הקביעה היא כי שותפויות תמר יוכלו לחתום על חוזים נוספים עם חברות נוספות, בראשן החברות מקבוצת החברה לישראל כיל בז"ן , לעומתן, חברת החשמל טענה כי היא תידרש לבחון מחדש את החוזה עם שותפויות תמר".
מניית סלקום בולטת בעליה חדה. לפי דיווחים בתקשורת (אשר זכו להכחשה רבתי), נפגש נוחי דנקנר, יו"ר IDB עם דוד עזריאלי, והשניים דנו במכירת חברת הסלולר לאחרון. כאמור, הדיווח הוכחש ע"י שני הצדדים, מה שלא מפריע למשקיעים להקפיץ את הנייר.
פסגות בסקירה על שוק התקשורת: שוק הסלולר תחת מתקפה ומלחמת מחירים שנכפתה על החברות עם פתיחת השוק לתחרות וכניסתן של המפעילות החדשות. הניסיון למתן את שיעור הנטישה ולשמר עד כמה שניתן את נתח השוק הובילו להידרדרות שיא ברמות התעריפים בשבועות האחרונים. על אף תכניותיהן המקוריות של החברות הוותיקות, אנו מעריכים כי המפעילות הוירטואליות לא צפויות להיעלם מהמפה בתקופה הקרובה. במקביל המהלך של סלקום מקדים את פתיחת השוק הסיטונאי ואנו בפתחה של מהפכה גם בשוק הקווי. זה האחרון לצד רפורמות מצד משרד התקשורת עלולים לפגוע בבזק בכל החזיתות ולהיטיב, בשלב מאוחר יותר, עם חברות הסלולר הוותיקות.
לאחר משא ומתן שנמשך קרוב לשנה, פרסמה ביום ו’ חברת דלק נדל"ן את פרטי הסדר החוב בינה ובין מחזיקי אגרות החוב שלה וההסדר עובר למסלול ההצבעה של המחזיקים. הסדר החוב כולל בתוכו תרומה חסרת תקדים מצד בעל השליטה בחברה, יצחק תשובה, בהיקפים של מעל למיליארד שקל במזומן, בטוחות וערבויות על פני כל תקופת ההסדר. סה"כ צפויים מחזיקי אגרות החוב לקבל, לאחר אישור ההסדר, חבילה בהיקף של כ-1.5 מיליארד שקל הכוללת בתוכה: שתי סדרות אג"ח חדשות שתנפיק החברה בהיקף של 1.275 מיליארד שקל; סדרת אג"ח חדשה (מגובה בביטחונות אישיים של תשובה) בהיקף של 205 מיליון שקל; תשלום במזומן של 40 מיליון שקל. יצחק תשובה מצידו צפוי להזרים לחברה סכום של כ-250 מיליון שקל במזומן ולמחזיקי אגרות החוב סכומים נוספים בהיקף זהה (כ- 250 מיליון שקל במזומן ובסדרת אג"ח).
IDB חברה לפתוח הודיעה ביום ו’ על השלמת העסקה למכירת 49.9% מתוך 60.5% מאחזקותיה בכלל תעשיות והשקעות בע"מ לחברת אקסס תעשיות וזאת תמורת 1.27 מיליארד ש"ח. העסקה משקפת לכלל תעשיות שווי של 2.55 מיליארד ש"ח, והשלמתה התאפשרה לאחר עמידה בכל התנאים המתלים, לרבות קבלת האישורים הרגולטוריים והמימון הנדרש. לפי תנאי ההסכם בין הצדדים, מיום ה-20 במאי 2012, עם השלמת העסקה קיבלה IDB פתוח סך של כ-761 מיליון ש"ח, כאשר יתרת התשלום, בסך של כ-509 מיליון ש"ח, תשולם עד סוף 2012.
קבוצת אשטרום זכתה במכרז של החברה הלאומית לדרכים לתכנון-ביצוע פרויקט המקטע דרומי של דרך מס’ 20 (נתיבי איילון) במסגרת פרויקט דרך 531. התמורה בגין העבודות תסתכם בכ-750 מיליון שקל. מדובר באחד המכרזים הגדולים בתחום תשתיות הכבישים בישראל בשנים האחרונות. קבוצת אשטרום התקשרה במכרז עם מחצבות ורד אשר תספק את החומרים והלוגיסטיקה הנדרשת לביצוע העבודות.