קבוצת הלמן-אלדובי ממשיכה להתרחב ונכנסת גם לניהול קרנות הפנסיה הוותיקות. חברת הבת, הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ, הודיעה היום על חתימת הסכם לניהול קרן הפנסיה הוותיקה קופת הגמל וקופת הפיצויים של האגודה השיתופית "מגן קרן פנסיה מרכזית לקואופרציה ביצרנות, תחבורה ושרותים אגודה שיתופית בע"מ" . מתווה העסקה וההסכם כפופים לאישור הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.
סך הנכסים אותם תנהל הקבוצה עבור עמיתי "מגן" עומד על כ-600 מיליון ₪, כאשר מתוכם כ-560 מיליון ₪ הם נכסי קרן הפנסיה הוותיקה, וכ- 40 מיליון ₪ הם נכסי קופת התגמולים וקופה מרכזית לפיצויים. יצוין כי זו עסקת העברת הניהול והמיזוג השמינית אותה משלימה הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בשנים האחרונות ובכלל זה קופות הגמל של בנק יהב, תגמולים במושבים, קרן השתלמות העיתונאים ועוד.
"מגן" הינה אגודה שיתופית המנהלת כספים עבור כ-3,000 עמיתים וגמלאים במסגרת קרן פנסיה ותיקה מאוזנת-מגן קופת תגמולים לשכירים ועצמאיים ומגן קופה מרכזית לפיצויים. מרבית עמיתי "המגן" הינם חברי קואופרטיבים וקיבוצים.
הלמן-אלדובי, מהקבוצות הפרטיות הוותיקות בשוק ההון, מתמחה במתן שירותים פיננסים בדגש על חסכון לטווח בינוני ולטווח ארוך. הקבוצה הוקמה בשנת 1995 ע"י רוני הלמן (יו"ר) ואורי אלדובי (מנכ"ל). הקבוצה מנהלת קופות גמל, קרנות פנסיה וכן תיקים מנוהלים לפרטיים ומוסדיים בהיקף נכסים כולל של כ- 8.5 מיליארד ₪, עבור כ- 250,000 עמיתים.
על פי ההסכם בין הלמן-אלדובי ו"מגן", קופת התגמולים "מגן קופת תגמולים" וקופת הפיצויים "מגן קופה מרכזית לפיצויים", תמוזגנה לקופות המקבילות בהלמן-אלדובי: "יהבית" ו"עומרים קופה מרכזית לפיצויים". מגן קרן פנסיה תמשיך לפעול במקביל לקרן הפנסיה החדשה המקיפה של קבוצת הלמן-אלדובי. על פי ההסכם, דמי הניהול אותם ישלמו עמיתי וזכאי קרן הפנסיה של "מגן" יעמדו על 0.62% מסך הנכסים. דמי הניהול בגמל ובפיצויים יעמדו, בשנתיים הראשונות, על 0.8% מהנכסים. יצוין כי התנאים המיטביים יחולו על עמיתי וזכאי "מגן" במועד השלמת העסקה, וכן על עמיתים המבקשים לפתוח חשבונות חדשים בקופות הקולטות, כמו גם לבני משפחותיהם מדרגה ראשונה.
העברת ניהול קרן הפנסיה הוותיקה ומיזוג קופות הגמל כפופה לאימוץ תקנון חדש של מגן קרן פנסיה, כפי שזה אושר על ידי מוסדות הלמן-אלדובי ומגן, ובכלל זה האסיפה הכללית של המגן.