חברת שנפ, הנמצאת בשליטת משפחת רוזנשיין וקרן סקיי אחזקות, מבצעת קפיצת מדרגה משמעותית בעסקיה. החברה חתמה על שני הסכמים, שעם השלמתם תחזיק שנפ ב-50% ממניות חברת כסלו תחבורה, שבאמצעותה תרכוש 100% ממניותיה של חברת אליאנס שיווק ישראל.
הרכישה האמורה תביא לכניסתה של שנפ, העוסקת כיום בייצור ושיווק מצברים, אל תחום הצמיגים. יצויין, כי הלקוחות של המצברים והצמיגים הם דומים, שכן מדובר במגוון רחב של פנצ’ריות בישראל ובארגונים גדולים, הרוכשים במרוכז מצברים וצמיגים עבור ציי הרכבים שלהם. יצויין, כי שתי העיסקאות כפופות להתקיימותם של מספר תנאים מתלים שונים.
העיסקה האמורה תתבצע בשני שלבים. בשלב הראשון, תזרים שנפ סכום של כ-45 מיליון שקל תמורת הקצאה של 50% ממניותיה של חברת כסלו תחבורה. האחרונה הינה חלק מקבוצת השילוח, הלוגיסטיקה והרכב כסלו, שבבעלותו ובניהולו של צביקה גרינברג. כסלו תחבורה הינה המפיצה הבלעדית בישראל של צמיגי קונטיננטל, שהינו מותג גרמני, הנחשב למוביל עולמי. בנוסף, כסלו מייבאת ומשווקת גם צמיגים המיוצרים על ידי יצרני צמיגים סיניים (מינרבה מיילסטון ואחרים), והחל משנת 2012 החלה לייבא סוליות צמיגים מחברת מרנגוני האיטלקית. הצמיגים שמייבאת כסלו מיועדים לרכבים פרטיים, רכבים מסחריים (VAN), משאיות ואוטובוסים. ערב הזרמת ההון האמורה, תחלק כסלו לבעליה הנוכחיים דיבידנד בסך של כ-25 מיליון שקל. לאחר קבלת הדיבידנד האמור על ידי קבוצת כסלו, תזרים האחרונה הלוואת בעלים בסך של כ-13 מיליון שקל, הנושאת ריבית של פריים בתוספת 3.75%, לתקופה של 3 שנים.
לאחר השלב הראשון של העסקה, יחזיקו קבוצת כסלו, שבבעלותו המלאה של גרינברג, ושנפ בחלקים שווים בכסלו תחבורה. ד"ר אבי אורטל, שותף בקרן סקיי, הוביל את העיסקה מצד הקרן. את העיסקה ליוו עורכי הדין רז טפר ממשרד פישר,בכר, חן, וול אוריון ושת’ (ייצג את שנפ), עו"ד אורי רוזנברג ממשרד אגמון ושות’ רוזנברג הכהן ושות’ (ייצג את כסלו) , ועו"ד אמיר ויתקון ממשרד שביט, בר-און, , גלאון, צין, יגור ושות’ (ייצג את אליאנס).
ההשקעה האמורה בכסלו תחבורה, תסייע לה לבצע את השלב השני של העיסקה עם שנפ, במסגרתו תרכוש כסלו תחבורה את הבעלות המלאה בחברת אליאנס שיווק ישראל מידי קבוצת אליאנס, שנמצאת בשליטת קרן ההשקעות הבינלאומית, ורבורג-פינקוס. תמורת מניות אליאנס תשלם כסלו תחבורה סכום של כ-77 מיליון שקל (כ-19.5 מיליון דולר) בניכוי חובות פיננסיים והתאמות ביחס לשווי נכסי נקי (NAV) בסיסי בסך של כ-16.45 מיליון דולר. כסלו ושנפ מציינות, כי הן מנהלים מגעים עם גורמים פיננסיים שונים במערכת הבנקאית ובשוק ההון כדי לגייס חלק מהמימון הנדרש לעיסקאות האמורות.
במקביל להסכם לרכישת אליאנס שיווק, תחתום אליאנס שיווק על הסכם חדש עם קבוצת אליאנס, בנוגע להעברת כל הסכמיה ההפצה של קבוצת אליאנס עם אליאנס שיווק לידי החברה תחת הבעלות החדשה.
אליאנס שיווק משמשת כיום כזרוע השיווק וההפצה בכל רחבי הארץ של אליאנס, ובאמצעותה משווקים כל סוגי הצמיגים הנמכרים בישראל ובשטחי יהודה ושומרון. לקוחותיה של חברת השיווק הינם, כאמור, בעיקר פנצ’ריות ברחבי המדינה וארגונים גדולים, ביניהם: מנהל הרכב הממשלתי, חברת חשמל, משטרת ישראל, ומשרד הביטחון.
מהנתונים הכספיים של כסלו תחבורה ואליאנס שיווק עולה, כי שתי החברות סיימו את שנת 2011 עם הכנסות מצרפיות של כ-214 מיליון שקל, כך שמדובר בתוספת פעילות משמעותית עבור שנפ, שסיימה את 2011 עם הכנסות בסך כולל של כ-145 מיליון שקל. הרווח התפעולי (פרופורמה) המצרפי של כסלו ואליאנס שיווק הסתכם ב-2011 בכ-27.5 מיליון שקל, והרווח הנקי (פרופורמה) המצרפי בכ-16.3 מיליון שקל.