אפריקה ישראל מדווחת הבקר (ד’) כי אפי פיתוח דיווחה אתמול בערב, כי חברת הבת שלה, Bellgate Construction Limited התקשרה בהסכם אשראי חדש עם תאגיד בנקאי זר מקבוצת VTB.
על פי הסכם האשראי, הועמדה לחברת הבת מסגרת אשראי בסך כולל של 21 מיליארד רובל (כ-626.5 מיליון דולר), אותה רשאית חברת הבת לממש ב-5 חלקים, תוך שכל חלק מיועד לשימוש מוסכם כמפורט בהסכם האשראי. מרביתם של כספי האשראי מיועדים למימון מחדש של האשראי הקיים שניטל מקבוצת VTB. יתרת הסכומים מיועדת למימון מחדש של הלוואות שניטלו בקשר עם עלויות ההקמה והעבודות שבוצעו בחניון הצמוד לקניון אפימול (להלן: "הקניון" וה"חניון", בהתאמה) וכן למימון של תשלומי התמורה הנותרים בגין רכישת החניון.
המטבע שבו יועמדו ההלוואות על פי הסכם האשראי ייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של חברת הבת, וביכולתה למשוך ההלוואות (במלואן או בחלקן) ברובל או בדולר ארה"ב. הוסכם, כי הלוואות שיועמדו ברובל יישאו ריבית בשיעור 9.5% לשנה, ואילו הלוואות שיועמדו בדולר ארה"ב יישאו ריבית בשיעור LIBOR 3 חודשים בצירוף 6.7% לשנה. הריבית תשולם לבנק בתשלומים רבעוניים במהלך מלוא התקופה בה יהא האשראי בתוקף. בנוסף, חברת הבת התחייבה לפרוע לבנק חלק מהקרן באמצעות תשלומים רבעוניים שווים, בסך של 6.5 מיליון דולר ארה"ב כל אחד, במהלך השנים 2014 עד 2017 (כולל). יתרת הקרן תיפרע בחודש אפריל 2018.
מרבית תנאיו של הסכם האשראי דומים מבחינה מהותית לאלה של הסכם אשראי קיים (להלן: "ההסכם הקיים"), בו התקשרו חברת הבת והבנק בקשר עם מימון רכישתו של החניון (למידע נוסף על ההסכם הקיים, ראו סעיף 21 לחלק עדכון תיאור עסקי התאגיד, שפורסם ביום 30.5.2012 במסגרת הדוח הרבעוני של החברה לתקופה שהסתיימה ביום 31.3.2012, מס’ אסמכתא 2012-01-140619; המידע המובא בדוח כאמור נכלל בזאת על דרך ההפנייה). עם זאת, במסגרת הסכם האשראי הוסכם על מספר תנאים, אשר יהיו שונים מאלה של ההסכם הקיים, ובכללם התנאים הבאים:
(א) ערבות אפי פיתוח להבטחת האשראי שניטל מקבוצת VTB תוגבל לסך של 1 מיליון דולר.
(ב) זכויותיה של אפי פיתוח (במישרין או בעקיפין) למלון אקוומרין במוסקבה ישועבדו להבטחת ההתחייבויות של חברת הבת על פי הסכם האשראי, וזאת עד לפירעון חלקי של הקרן בסך 20 מיליון דולר.
(ג) אמות המידה ביחס להכנסות הקניון הוגדרו מחדש, באופן שעתה ההכנסה הרבעונית (כולל מע"מ) של הקניון לא תפחת מסך מוסכם, העולה בהדרגה מסך של 651 מיליון רובל (נכון למועד דוח זה, כ- 19.4 מיליון דולר ארה"ב) ברבעון השלישי של שנת 2012 עד לסך של 1,139 מיליון רובל (נכון למועד דוח זה, כ- 34 מיליון דולר ארה"ב) ברבעון הראשון של שנת 2018. יצוין, כי במידה שחברת הבת לא תעמוד בהתחייבות האמורה, יהא הבנק זכאי לקבל ריבית מוגדלת על יתרת ההלוואות בגין הרבעון העוקב. שיעור העלאת הריבית כאמור שונה מ- 1% בגין חודש ל- 0.5% בגין רבעון.
הסכם האשראי כולל תנאים מקובלים נוספים, כגון התחייבותה של חברת הבת לחזק ביטחונות במידה ששווי הביטחונות יורד, חובות דיווח שוטף ותקופתי לבנק וכיו"ב.