חברת "אאורה השקעות" מדווחת היום על חזרתן למסחר בבורסה לני"ע בתל אביב של מניותיה וזאת לאחר השלמת עסקת רכישת השליטה בחברה על ידי איש העסקים יעקב אטרקצ’י באמצעות חברת ס.י אבן יזמות שבבעלותו. אטרקצ’י, שהחזיק עד כה כ- 40% ממניות חברת הבת אאורה ישראל, רכש במסגרת הסדר החוב, שקיבל את אישור בית המשפט, את השליטה באאורה השקעות.
כזכור, חברת אאורה השקעות בבעלות הקודמת, נקלעה לקשיים ונכנסה להליך של הקפאת הליכים במהלכו מונו לה נאמנים מטעם בית המשפט אשר גיבשו הסדר חוב והוציאו את החברה למכרז, זאת כתוצאה מהשקעות כושלות ושינוי מצב השווקים במזרח אירופה. השקעות אלה בוצעו בין היתר באמצעות כספים שגויסו באגרות חוב ללא בטחונות (א’- ד’). לעומת זאת, פעילות אאורה ישראל שנוהלה תמיד על ידי יעקב אטרקצ’י, היוותה למעשה את מקור הרווחים העיקרי של אאורה השקעות.
יעקב אטרקצ’י אמר היום: "השלמת העסקה תאפשר לחברה להרחיב בצורה משמעותית את הפעילות לבניה למגורים בישראל, אשר מהווה את מנוע הצמיחה העיקרי והרווחי של החברה. אנו צפויים להתחיל בקרוב שיווק פרויקטים בהיקף של מאות יחידות דיור באזורי ביקוש בערים חולון, יהוד, מצליח, פרדס חנה".
במסגרת רכישת החברה, יזרים יעקב אטרקצ’י, באמצעות חברת ס.י אבן יזמות 35 מיליון שקל לחברת אאורה השקעות. כספים אלו מיועדים להרחבת הפעילות של הפרויקטים בישראל. כמו כן, ישלם 3.5 מיליון שקל נוספים לקופת הנאמנים שמונו על ידי בית המשפט.
בהתאם למתווה שנקבע, סדרות האג"ח ה’ ו-ו’ הנהנות מביטחונות, נותרו ללא שינוי, בהיקף של כ-107 מיליון שקל, וחזרו להיסחר היום. בסדרות אלו לא בוצעה תספורת מאחר ומלכתחילה הן היו מגובות בתקבולים מהפרויקטים של אאורה ישראל.
סדרות האג"ח של החברה א’-ד’, שהונפקו על ידי הבעלים הקודמים ללא בטחונות בהיקף של כ- 160 מיליון שקל והושקעו בפרויקטים במזרח אירופה, הומרו לסדרה חדשה, אג"ח 1 (אג"ח להמרה), בהיקף של עד 100 מיליון שקל, עם התחייבות ל- 37 מיליון שקל והיתרה, תלויה ברווחים ומימושים של החברה בחו"ל. בנוסף, יקבלו בעלי אג"ח 1 אופציות למימוש מניות לתקופה של 3 שנים על 7.5% ממניות החברה ולפי שווי של 110 מיליון שקל, צמוד למדד.
כחלק מתהליך הקמתה מחדש של החברה והעברת הבעלות לידי אטרקצ’י, הודיעה החברה על מינוי הרכב חדש לדירקטוריון אאורה השקעות. מהלך זה יכלול גם החלפת כל נושאי המשרה שכיהנו באאורה השקעות עד כה.
פעילות אאורה השקעות כוללת כאמור את אאורה ישראל המחזיקה בקרקעות ל- 1,850 יחידות בדיור ב- 19 פרויקטים ברחבי הארץ, וכן מחזיקה החברה בשותפות עם אחרים 4 מרכזי קניות ברומניה, קרקעות ברומניה ובהונגריה והחזקה של 35% במלון דירות במנהטן.